En provenance du port espagnol de Tarragone, le CMA CGM Monaco, le second transporteur de véhicules de l’armateur de porte-conteneurs français a réalisé sa première escale française au terminal Eurofos de Fos-sur-Mer dans la nuit du 5 au 6 novembre où il a déchargé 579 véhicules. Un événement dans le sens où c’est la première fois que le terminal à conteneurs de Marseille Fos se diversifie en accueillant un porte-voitures. C’est aussi une première nationale pour un des navires de la flotte en émergence de CMA CGM, qui s’est récemment positionné sur le créneau du Pure Car & Truck Carrier (PCTC), via Ceva Logistics.
Livré en janvier 2024, la mise en service du CMA CGM Monaco, à la double motorisation (GNL et batteries), a suivi de près celle en fin d’année 2023 du CMA CGM Indianapolis, la première unité des quatre car carriers que CMA CGM a affrétés pour dix ans à Eastern Pacific Shipping (EPS), le propriétaire non-exploitant de navires singapourien. La tête de série, qui porte le nom de circuits automobiles de référence, avait effectué sa première escale à Rotterdam.
140 000 véhicules par an
D’une capacité de 7 000 CEU (car equivalent unit, unité voitures) grâce à 59 000 m² de surface de pont, les quatre PCTC (200 m de long et 38 m de large), ont été confiés au chantier naval de China Merchants Jinling Shipyard (Weihai). De la série CMA CGM, il reste à livrer les CMA CGM Monza et Silverstone.
Ils vont permettra de transporter 140 000 véhicules par an, « en particulier entre la Chine et l’Europe », avait précisé Ceva lors de l'annonce de la commande. Avec cette nouvelle offre, la filiale de commission de transport de CMA CGM entend proposer des solutions de porte-à-porte pour les entreprises qui souhaitent transporter un petit nombre de véhicules finis vers des ports stratégiques ou difficilement accessibles aux rouliers. « Alors que le transport de véhicules par conteneurs leur paraît souvent trop chronophage ou trop complexe, cette solution est une alternative avec des délais de livraison réduits et plus de flexibilité dans le planning des livraisons », avait ajouté le commissionnaire.
Sortie d'un super-cycle de plusieurs années
Après une décennie de commandes limitées, les porte-voitures ont retrouvé de l'attrait avec le super-cycle de plusieurs années que le secteur vient de traverser mais dont il est en train de sortir. Les transporteurs de voitures ont toutefois encore fait le plein au premier semestre.
L’année 2023 aura été celle de tous les records. Selon des données de Clarksons, 23,7 millions de véhicules ont été transportés par la mer l’an dernier (+ 17 % par rapport à 2022). Pendant la majeure partie de l'année, les taux d'affrètement se sont maintenus à des niveaux historiquement élevés, jusqu'à 115 000 $ par jour pour un transporteur standard de 6 500 CEU, soit sept fois plus que les niveaux moyens observés pour 2019.
Le marché a notamment été tiré par les trafics longue distance depuis l’Asie, où les principaux constructeurs automobiles ont connu des années fastes. La croissance des exportations chinoises a été particulièrement forte (+ 58 %). Selon les estimations de Clarksons, 4,1 millions d’unités ont été embarquées depuis la Chine en 2023 (contre moins de 1 million en 2020) tandis que 5 millions de véhicules ont quitté les ports du Japon (+ 17 %) et 3,2 millions, ceux de Corée du Sud (+ 20 %)
Le passage à l'électrification de l'industrie automobile mondiale a également été un
facteur clé de la croissance du marché, la Chine pesant la moitié des ventes de véhicules électriques. Son marché intérieur en panne, les constructeurs chinois ont attaqué les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord.
Un transport qui s'est adapté
Plusieurs d'entre eux s'impliquent directement dans les opérations de transport. Par exemple, Anji Shipping de Shanghai Automotive (SAIC) a formé une coentreprise avec Cosco Shipping. BYD, désormais le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, détrônant Tesla, recevra huit nouveaux navires (affrétés) entre cette année et 2025. À peine réceptionné, le premier d’entre eux, le BYD Explorer No 1 de 7 000 CEU, propriété de Zodiac Maritime, s'était immédiatement mis au travail pour transporter 5 000 véhicules de la Chine vers l'Europe, dont la première escale a été effectuée en début d’année. Chery Automobile et JAC Automobile attendent aussi trois navires ces deux prochaines années.
Dans le conteneur, CMA CGM n'est pas le seul armateur à s'intéresser au segment. Le transporteur sud-coréen HMM, qui avait été un acteur important de ce marché pendant de nombreuses années avant de se recentrer, a commandé trois porte-voitures de 8 600 CEU à GSI Nansha en Chine. Ils seront livrés en 2026. MSC a lancé une offre sur le spécialiste Gram Car Carrier (flotte de 22 PCTC d’une capacité entre 5 000 et 7 000 voitures). Si l'opération est validée, le leader mondial dans le conteneur signerait son grand retour sur ce créneau dont il est sorti en 2023 après avoir vendu ses deux navires dédiés.
110 navires à livrer en deux ans
À fin 2023, le carnet de commandes mondial comprenait 190 navires à livrer d'ici 2028 dont une centaine dans les deux prochaines années. Pour autant, le segment ne sera pas rattrapé par la surcapacité : 150 navires de plus de 20 ans sont de potentiels candidats au recyclage.
À la mi-2024, les dix plus grands opérateurs de transporteurs de véhicules consolidaient une flotte de 545 navires d'une capacité d'environ 10,4 Mtpl (port en lourd). Le Norvégien Wallenius Wilhelmsen (121 navires et 2,9 Mtpl), qui vient de faire monter les enchères avec des commandes portant sur des 11700 CEU (cf.plus bas), les Japonais NYK (94 navires et 1,8 Mtpl), MOL (87 navires et 1,5 Mtpl) et le Sud-Coréen Glovis (66 navires, 1,3 Mtpl) forment le quatuor de tête.
Si l'on considère les capacités par navire, Höegh Autoliners, dont Maersk est sorti du capital, est le plus grand avec 7 000 CEU. Pour rappel, en avril 2024, Grimaldi a acheté 5,1 % des actions de cette société cotée en bourse. « Cette opération est à suivre, car l’armateur napolitain a l'habitude de prendre le contrôle de sociétés cotées en bourse par le biais d'achats progressifs d'actions. C'est ainsi qu'Atlantic Container Line, Finnlines et l'opérateur de ferry Minoan Lines ont tous été intégrés au groupe », note l’analyste Dynamar dans une de ses études.
Une filière en difficulté
CMA CGM réceptionne ses navires au moment où le marché pourrait se retourner brutalement. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier lancera une guerre commerciale et le commerce de voitures est bien dans le collimateur. Débordée, l'administration de Joe Biden a déjà annoncé des barrières tarifaires sur les importations de véhicules électriques chinois jusqu'à 100 %.
L’Union européenne entre, elle aussi, dans une logique de bloc pour protéger son industrie, dont l’hiver s’annonce glacial. Les annonces en France de Michelin du 5 novembre concernant la fermeture avant 2026 de ses sites de Cholet et Vannes (1 254 salariés) est un signe avant-coureur.
En Allemagne, berceau de l’automobile, les plans sociaux ont été annoncés en cascade par les équipementiers automobiles Bosch, Schaeffler, ZF et Continental tandis que Volkswagen a fait part, dès septembre, de potentielles fermetures d'usines.
Adeline Descamps
Surenchère dans les plus grands navires jamais commandés
L'armateur norvégien a exercé ses options pour deux de ses quatre porte-voitures de 11 700 CEU et pourrait augmenter la capacité sur deux autres actuellement inscrits dans son carnet de commandes de 12 unités. La décision, qui concerne le chantier naval China Merchants Jinling, porte à 14 le nombre de contrats, dont huit auront une capacité de 11 700 voitures.
Il y a quelques mois, Wallenius Wilhelmsen avait déjà décidé de renforcer quatre de ses douze nouvelles constructions de 9 300 CEU, le premier transporteur étant attendu en fin d'année 2027. Les navires, dont les options viennent d'être levées, seront livrés au cours du second semestre 2028. Ils seront dotés d'une double motorisation au méthanol.
A.D.
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