Ils sont les seuls à s'aventurer en dehors de leurs alliances sur les grandes lignes. Et pour cause, ils se préparent à l'après-alliances. MSC quittera 2M en janvier 2025 l'accord de VSA contracté avec Maersk. Hapag-Lloyd ne sera plus membre de THE Alliance en février 2025 pour servir un projet commun avec Maersk.
Dans cette perspective, ils réorganisent leurs services Est-Ouest. Selon les calculs d'Alphaliner, MSC a augmenté de 25 % la capacité de ses services autonomes Asie-Amérique du Nord et Asie-Europe cet été. Hapag-Lloyd développe également son autonomie sur l'Asie-côte-est américaine et Asie-Europe.
Gagner en autonomie
Avec le lancement de deux services autonomes supplémentaires en juillet, la flotte de MSC sur les trade transpacifiques et Asie-Europe aligne 733 000 EVP, ce qui représente 33,2 % de sa capacité totale sur ces itinéraires.
Depuis l'Asie, le leader de la ligne régulière dispose de quatre boucles vers l'Europe du Nord (2M Lion, 2M Griffin, Sentosa-Swan et Britannia, tous deux en solo) et de trois vers la Méditerranée (2M Jade, 2M Tiger et Dragon en autonomie).
Selon Alphaliner, sa capacité devrait encore augmenter dans les semaines à venir avec l'introduction le 20 juillet de son nouveau Mustang (Chine-Corée-côte ouest-américaine) qui ne joue pas encore à guichets fermés. Il en va de même pour le Britannia lancé le 4 Juillet avec Le Havre en desserte. Le transporteur genevois a également ouvert récemment une ligne Asie-côte est-américaine appelée Liberty.
Une fois que ces trois services disposeront de leur flotte au complet, il sera en mesure de fournir 2,4 MEVP entre Asie et Amérique du Nord ainsi qu'entre Asie et Europe, soit presque l'équivalent de Maersk et de Hapag-Lloyd (2,6 MEVP).
Affranchissement de Hapag-Lloyd et de HMM
Hapag-Lloyd et HMM s'affranchissent également de l'alliance (THE Alliance) dont ils sont tous deux membres, en exploitant respectivement près de 15 % et plus de 28 % en dehors du VSA sur les lignes Est-Ouest.
La capacité déployée hors partenariats de l'armateur allemand, qui formera avec Maersk l'alliance dénommée Gemini, se matérialise par le China Germany Express (CGX) investi en juin 2024 entre Asie et Europe du Nord. Le transporteur allemand fournit également cinq navires de 15 440 EVP sur le AA7 (Asie-côte Est États-Unis), assuré en duo avec le Taïwanais Wan Hai.
En mars 2023, HMM a lancé en solo le PSX (Chine-Corée-côte Ouest du continent américain) pour pallier la suspension du PS8 de THE Alliance, dont les membres affrètent des slots. Le service devrait en toute probabilité faire partie de la nouvelle offre du groupement après le départ d'Hapag-Lloyd. L'autre est le FIM, entre Asie du sud-est et Méditerranée, qui dessert également le sous-continent indien dans les deux sens.
« La plupart des autres transporteurs n'ont que des activités Est-Ouest très limitées en dehors de leurs alliances, établit Alphaliner. La part autonome de 5,2 % de CMA CGM est liée aux deux lignes Eagle Express d'APL sur le transpacifique. Les 4,1 % de Cosco s'expliquent par le lancement récent, en juin, de deux services Asie-côte ouest de l'Amérique du Nord [CPV et SEA3/PSX, NDLR] ».
L'ascèse capacitaire observée par Maersk depuis plusieurs années ne lui permet pas d'aligner seul les EVP. Il n'opère seul que sur le TPX, reliant l'Asie et la côte ouest-américaine.
Adeline Descamps
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