L'indice des taux de fret routier européens sur le marché spot a baissé de 14,8 points au 4e trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, indique le nouveau rapport de Ti, Upply et l’IRU. La baisse se limite en revanche à 0,9 points pour l'indice des taux contractuels en glissement annuel, en raison des coûts élevés, et en particulier des augmentations de péages au T4 2023. « En ce début d'année 2024, le rapport de force s'inverse à nouveau, cette fois en faveur des chargeurs qui ont accès à des prix spot inférieurs aux taux contractuels, commente Thomas Larrieu, directeur général d'Upply. Cette année, les transporteurs routiers devront faire face à une baisse de la demande européenne, déjà amorcée depuis plusieurs mois, et à l'imprévisibilité de leurs coûts. » Par rapport au trimestre précédent, l’indice de référence des taux spot est en baisse de 4,5 points pour atteindre 123,8 ; celui des taux contractuels du fret routier européen s'est établi à 129,4, soit 1,7 point de plus qu'au T3 2023.
Nouveaux péages
L’étude souligne que la faiblesse et la baisse de la demande de fret routier en Europe ont fait diminuer les taux spot, tandis que les taux contractuels sont restés élevés en raison de la pression sur les coûts. La combinaison d'une baisse des prix spot, due à la diminution de la demande industrielle, et d'une hausse des prix contractuels due aux nouveaux péages basés sur les émissions (Allemagne au 1er décembre 2023, Autriche au 1er janvier 2024) et à l'augmentation générale des coûts, a fait que les prix contractuels ont dépassé les prix spot sur les axes au départ de l‘Allemagne et en direction de Paris, Birmingham, Milan, Lille, Madrid, Rotterdam et Anvers.
Baisse des volumes de fret
Dans un nouveau climat d'inflation réduite, la consommation s'est maintenant stabilisée à des niveaux plus bas, ce qui se traduit par une baisse des volumes de fret routier. La faiblesse de la demande devrait maintenir les taux de fret à un niveau bas au début de l’année 2024. Cependant, l’étude prévoit que les nouveaux péages, qui viennent s’ajouter à une base de coûts déjà élevés, maintiendront une pression à la hausse sur les taux au cours du premier semestre de l'année : « Cela devrait soutenir les taux contractuels et limiter de nouvelles baisses dans l'évolution des taux spot. En effet, les augmentations des prix des péages en Allemagne en décembre ont contribué à une augmentation de 8,3 points de l'indice des taux de fret domestiques allemands ». L'IRU estime que le coût supplémentaire des péages allemands sera de 6 700 € par camion et par an, alors qu'en Autriche, ce coût ne sera que de 730 € par camion et par an. « Le secteur du transport routier européen est confronté à une baisse de la demande industrielle, ce qui entraîne une diminution des taux spot, indique Vincent Erard, directeur senior - Stratégie et Développement de l'IRU. Mais les taux contractuels restent élevés en raison de la pression exercée par les coûts liés aux nouvelles taxes de péage sur le CO2 et à l'augmentation générale des coûts. »
