Se référant aux chiffres de Gers Data, Les Échos Études indiquent que le marché du médicament en France s’est établi à 33 Mds€ en 2020 (hors export), soit une progression de 2,2 % par rapport à 2019. Une évolution toutefois en demi-teinte puisque les volumes se sont contractés de 4 %. « Le poids des produits thermosensibles, nécessitant des conditions de stockage et de transport spécifiques afin de garantir leur intégrité, ne cesse d’augmenter d’année en année, créant ainsi de nouvelles opportunités sur le marché de la logistique du froid. Cette demande est notamment tirée par les vaccins, plus particulièrement les vaccins anti-Covid, et les produits de biotechnologie », note l’étude. Le contexte sanitaire, notamment, a fait fortement progresser ce marché en valeur, estimé en 2020 à 691 M€. La chaîne du froid représente actuellement 19 % de l’ensemble de la logistique pharmaceutique. Un chiffre qui s’explique notamment par les dépenses de médicaments réfrigérés (2-8 °C) qui augmentent d’environ 7 % par an.
Le transport froid, un segment « en devenir »
Le segment prédominant reste le stockage froid et les prestations associées qui concentrent 66 % des revenus générés au global par les prestataires logistiques. Le transport froid, qui pesait 192 M€ en 2020, reste, quant à lui, un segment « en devenir ». Enfin, le suivi des températures est un marché relativement nouveau mais de nature à se développer rapidement. Celui-ci était estimé alors à 44 M€.
D’après Les Échos Études, le marché de la logistique du froid pharmaceutique reste dynamique, conduit par les besoins croissants des laboratoires et des environnements réglementaires et technologiques favorables à l’émergence d’une logistique connectée et sécuritaire. La progression des biotechnologies et des médicaments thermosensibles favorise la croissance du transport en température dirigée. Même si ce segment reste encore marginal, la demande progresse fortement.
Selon les estimations des Échos Études, le marché français de la logistique du froid pharmaceutique devrait atteindre 1 198 M€ en 2025. Le potentiel de croissance du marché est important avec néanmoins des dynamiques différentes par segment. Le stockage froid reste l’activité la plus développée en matière de chiffre d’affaires : 66 % du marché total en valeur. Le chiffre d’affaires des opérateurs devrait croître de 69 % sur la période 2020-2025 pour atteindre 769 M€ en 2025. Le marché du transport froid devrait, quant à lui, atteindre 342 M€ en 2025, soit une progression de 78 % sur la même période. Le marché du suivi et du contrôle des températures devrait progresser le plus rapidement pour atteindre 87 M€ en 2025, soit une progression de 97 % sur la période considérée. C’est un marché qui sera à l’avenir caractérisé par un environnement réglementaire de plus en plus exigeant. Toutefois, d’après l’étude, ces contraintes importantes pourraient à terme présenter des opportunités, citant la généralisation du 15-25 °C.
