L'indice mondial des taux de fret pour le transport des conteneurs frigorifiques établi par Drewry, qui suit les taux moyens sur les 15 principales routes maritimes pour le reefer, a augmenté de 50,4 % sur une base annuelle, selon des années arrêtées à la fin juin.
« Les trafics Est-Ouest n'ont connu que de modestes augmentations des taux de fret au cours des quatre derniers trimestres, la pression sur les capacités s'étant relâchée grâce au ralentissement du commerce du porc de l'Europe et de l'Amérique du Nord vers l'Asie. L'exception a été le transatlantique vers l'Ouest, où le volume a bondi de 9 % depuis le début de l’année, tandis que les taux de fret moyens ont doublé au cours de la même période », pose le consultant britannique.
En 2023, les taux de fret des conteneurs frigorifiques devraient s'affaiblir, mais de façon plus modérée que pour le dry. Le trafic maritime mondial dans ce segment s’était redressé de 2 % en 2021 pour atteindre 137,4 Mt.
La chaîne d'approvisionnement des reefers est actuellement à un moment critique avec des coûts d'entrée extrêmement élevés pour des matières premières, engrais, emballages et l'énergie… « Les taux de fret restent élevés et de nombreux chargeurs, en particulier ceux qui transportent des produits de faible valeur, renoncent à expédier car ils sont exclus du marché », explique Philip Gray, en charge des transports frigorifiques chez Drewry.
Malgré l'incertitude actuelle, le cabinet de conseil britannique s'attend à ce que la croissance du commerce maritime de reefers s'accélère au cours des prochaines années, après l’année 2023 qui devrait être en baisse, pour se développer à un taux annuel moyen de 3 % jusqu'en 2026. Elle profitera surtout aux porte-conteneurs, qui devrait croître au rythme plus rapide de 3,7 %, alors que la flotte de navires frigorifiques spécialisés continue de perdre des parts de marché avec, de surcroît, très peu d'unités dans le carnet de commandes.
Écart réduit entre le spot et le contractuel
D'après les données fournies par Xeneta, dont l’indice est établi à partir des dernières données sur les taux de fret maritime fournies par les principaux chargeurs, le taux spot moyen pour des boîtes réfrigérées de 40 pieds avoisinne actuellement les 5 230 $ contre 4 000 $ en septembre 2000 entre Europe du Nord et Asie.
« Cette situation est intéressante pour plusieurs raisons, décrypte Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta. Les taux spot reefer sont non seulement en hausse constante, bien qu’en creux en août, mais surtout ils sont toujours supérieurs aux accords contractuels à long terme ». Ces derniers ont pourtant augmenté régulièrement (actuellement 4 850 $) depuis le début de l’année (+ 14,5 %) si bien que l'écart entre les deux se réduit.
Au cours des six premiers mois de l'année, 30,2 % des volumes reefers exportés d'Europe du Nord ont été acheminés vers l’Asie (selon CTS). Ils ont augmenté de 1,5 % entre janvier et juin, alors que les exportations frigorifiques totales de l'Europe du Nord ont baissé de 1,3 % pour la même période.
Adeline Descamps
