Si la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement durant la dernière décennie a touché le monde entier, les changements les plus notables se sont observés en Chine et dans plusieurs autres pays de la région asiatique, note la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans son pavé sur les transports maritimes (Review of maritime transport) que l'organisme onusien a publié le 26 septembre.
Dans cette bible du shipping, sans équivalent et réactualisée chaque année, le commerce maritime international, la flotte maritime, les services, les taux de fret, la performance des ports, les questions juridiques et réglementaires sont passés au tamis. La suprématie de l'Asie n'est en rien une surprise mais le côté absolu fait mouche.
Le China + 1 de plus en plus visible
En 2022, les volumes transportés sur les routes intrarégionales ont représenté 27,6 % du commerce mondial, en grande partie grâce à l'activité dynamique du transport maritime de conteneurs intra-asiatique, lequel est la parfaite manifestation des changements intervenus dans l'approvisionnement manufacturier.
La Chine sert depuis des années de centre de fabrication mondial, mais le rôle des pays voisins d'Asie de l'Est, qui fournissent des pièces et des composants, est de plus en plus notable. Cette nouvelle logique « China + 1 » fait écho à la stratégie de certaines entreprises, surtout de grands détaillants américains, de s’affranchir de leur dépendance à la Chine. Ainsi Apple, Samsung, Sony et Adidas ont déplacé certaines activités de fabrication vers l'Asie du Sud-Est en raison du coût de la main-d'œuvre et de considérations liées à la gestion des risques.
La part des importations américaines de conteneurs en provenance du Vietnam est ainsi passée de 4 à 8 % entre 2017 et 2022, et celle de l'Inde de 3 à 5 %. En revanche, dans le même temps, le poids de la Chine dans le fret conteneurisé américain a perdu 9 %.
Le transpacifique en surplomb
Aussi, l'Asie, en particulier l'Inde, devrait largement contribuer aux projections de croissance mondiale (+ 3,2 % en 2023 et + 2,9 % en 2024), la région enregistrant la plus forte croissance.
En 2022, c’est encore l'itinéraire transpacifique qui a dominé les flux mondiaux bien qu'ils soient en repli de 6,5 %, passant de 30 à 28 MEVP entre 2021 et 2022, plus que sur la ligne Asie-Europe (- 4,9 %).
Les expéditions de vrac sec souffrent, pour leur part, du déclin du secteur immobilier chinois. « En 2023, à la suite de réformes politiques visant à sécuriser l'approvisionnement en charbon pour faire face aux effets d'El Nino, les importations de charbon en Chine ont augmenté de manière significative, en particulier en provenance de la Fédération de Russie », note à ce propos la Cnuced.
Dix-huit des 35 principaux armateurs en Asie
En termes de pays armateurs, l’Asie s’impose également. Au début de l'année 2023, 18 des 35 principaux armateurs se trouvaient en Asie.
La Chine s’est affirmée en tant que deuxième pays armateur après la Grèce et devant le Japon, Singapour et Hong Kong, et la Corée du Sud. En termes de valeur, les armateurs chinois détiennent 11,04 % de la flotte mondiale, juste derrière la Grèce (11,8 %) et devant Hong Kong (10,73 %). Le pavillon chinois a enregistré la deuxième plus forte croissance (5,4 %) en 2022. Les navires contrôlés par des armateurs chinois représentent aussi la plus grande part des émissions de CO2, avec leurs pairs japonais.
Les autres pavillons figurant dans le top 35 sont aussi en Asie : Indonésie (12e), République de Corée (18e), Inde (19e), Vietnam (22e), Malaisie (25e) et la province chinoise de Taïwan (33e).
93 % du tonnage des nouvelles constructions livrées en 2022
La construction navale y est aussi concentrée, la Chine, la Corée du Sud et le Japon représentant 93 % du tonnage des commandes livrées en 2022, la Chine s'adjugeant une part de 47 %.
Au deuxième trimestre 2023, les économies les plus connectées, telles que mesurées par l'indice de connectivité des transports maritimes de ligne (Liner Shipping Connectivity Index - LSCI), se trouvaient en Asie. La Chine devant, suivie de la Corée, de Singapour et de la Malaisie. Ils ont de surcroît enregistré une augmentation de la connectivité de 3 à 5 % en un an, atteignant des valeurs record.
Les pays asiatiques restent également en tête pour leurs performances dans la manutention des marchandises. À l'aune de l'indice de performance des ports à conteneurs (IPPC), produit conjointement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, 18 des 25 premiers ports mondiaux se trouvent en Asie, dont 11 en Asie de l'Est et quatre en Asie de l'Ouest.
Yangshan se retrouve en tête en 2022, alors qu'il était quatrième en 2021. Le port chinois a investi dans les opérations de transbordement, développé l'automatisation et amélioré l'interopérabilité de ses systèmes. Il n'est pas le seul. Trois autres places portuaires – Ningbo, Guangzhou et Hong Kong –, s'arrogent les premiers rangs de l'IPPC 2022. Tanjung Pelepas, en Malaisie, a en outre gagné 12 places pour se hisser en sixième position.
Enfin, l'Asie détient les records pour la valorisation des taux de fret contractuels : depuis l'Asie vers l'Amérique du Sud, ils ont explosé de 386 % en 2022 par rapport à 2019 et de 160 % vers l'Afrique tandis que dans l'autre sens, ils ont bondi de 248 %.
Adeline Descamps
