Nouvelle collaboration entre les deux groupes de transport et logistique français et émirati, déjà partenaires à Abu Dhabi, où CMA CGM, via CMA Terminals (70 %) et Abu Dhabi Ports (AD Ports Group, 30 %) ont inauguré en décembre le troisième terminal du port émirati (CMA Terminals Khalifa Port, alias KPCT-3), après celui de Cosco et de MSC/Til. Les deux sociétés se sont engagées à hauteur de 845 M$ pour apporter 2,6 MEVP supplémentaires (4,66 MEVP en 2023 selon Dynamar).
Cette fois, les deux entreprises, qui partagent une même stratégie de logistique intégrée – mais pas aux mêmes échelles (60 terminaux dans 30 pays, 10 MEVP manutentionnés par CMA CGM en 2023 ; 33 terminaux dans 50 pays, 40 Mt de marchandises générales et vrac, 4,91 MEVP, 777 000 véhicules pour AD Ports) –, vont coexploiter le nouveau terminal polyvalent East Mole à Pointe-Noire, en République du Congo. L’Émirati avait obtenu la concession de l'infrastructure destinée à traiter des conteneurs, des marchandises diverses et du vrac pour une durée de 30 ans en juin 2023.
Lors de la signature de l’accord, AD Ports (11,68 Md$, 1,36 Md$ de résultat net) avait promis un investissement de 220 M$ en première phase (soit dans les 30 premiers mois du projet) pour la construction d’un quai de 400 m avec une profondeur de 16 m, ainsi qu’une zone logistique de 10 ha. Trois portiques STS, capables d’atteindre 21 rangées de conteneurs à une distance de 60 mètres, et neuf grues RTG hybrides, ont d'ores et déjà été commandés.
« Un vaste nouveau marché »
« Il s’agit de stimuler le commerce entre les Émirats arabes unis et le Congo et de favoriser la croissance sur un vaste nouveau marché. Nous voyons un potentiel important pour le développement d'un terminal polyvalent au port de Pointe-Noire, notamment compte tenu du rôle clé du port dans le secteur de l'énergie », avait alors souligné Mohamed Juma Al Shamisi, PDG du groupe AD Ports.
En 2022, selon les dernières données disponibles de l’OEC (Oservatory economic complexity), les Émirats arabes unis ont exporté pour 230 M$ vers la République du Congo, dont des véhicules légers et utilitaires (70,1 M$) et du pétrole raffiné (13,4 M$). Au cours des cinq dernières années, les exportations ont bondi de 26 % (taux annualisé). Dans l’autre sens, la valeur des échanges (1,87 Md$) est composée des matières premières dont regorge le pays : cuivre (1,82 Md$), or (44,4 M$) pour l’essentiel. En cinq ans, les exportations vers les Émirats ont enregistré une croissance de 15,6 %.
Implanté dans deux des ports les plus performants en Afrique, Lekki au Nigeria et Kribi au Cameroun, CMA CGM se revendique au Congo « leader en exportation et le deuxième en importation et transbordement, avec une part de marché d’environ 35 % sur les volumes conteneurisés ». Les prévisions attribuent au pays une croissance annuelle de 3 à 5 % du volume de conteneurs « à moyen terme ». La coentreprise, dont la répartition des parts n'est pas précisée si ce n’est qu’AD Ports Group conservera une participation majoritaire, a confirmé que le terminal sera exploité en « multi-utilisateurs »
Ascension d'AD Ports
Le pôle portuaire du groupe émirati contribue à hauteur de 13,6 % au chiffre d'affaires consolidé du groupe. Son développement en Afrique est récent – les trois dernières années – mais il y a annoncé plus de 800 M$ dans les secteurs du transport, des ports et de la logistique en Égypte, en République du Congo, en Tanzanie et en Angola.
En dehors du Congo, il détient la concession pour 30 ans du terminal polyvalent du port de Safaga, en Égypte, où il prévoit d'investir 200 M$ sur trois ans pour « construire la première installation de pointe en Haute-Égypte », conçue pour traiter 6 Mt de vrac, 450 000 EVP de conteneurs et plus de 50 000 unités ro-ro chaque année.
Avec ses partenaires angolais Unicargas et Multiparques, il vient de démarrer ses activités au terminal Noatum Ports Luanda, dans le cadre d'un accord de concession de 20 ans avec l'Autorité portuaire angolaise signé en avril 2024. L’installation, dont il est actionnaire à 81 %, traite environ 76 % des volumes de conteneurs et de marchandises générales du pays, en assurant l'accès maritime à ses voisins enclavés, dont la République démocratique du Congo et la Zambie. Sous sa direction, le groupe a promis de mettre sur la table 250 M$ d’ici 2026 pour réaménager le terminal – le seul de Luanda à avoir une profondeur de 16 m (rendant les navires de 14 000 EVP admissibles) –, l’équiper de trois STS et huit RTG hybrides (commandés en septembre à Shanghai Zhenhua Heavy Industries). Dans un an, l’installation polyvalente (marchandises générales, conteneurs, ro-ro) doit être en mesure de traiter 350 000 EVP (contre 25 000) et plus de 40 000 véhicules. Là encore, le manutentionnaire espère profiter de la croissance prévue des volumes de conteneurs en Angola de 3,3 % en moyenne par an au cours de la prochaine décennie.
Apport manifeste de Noatum Ports
L’intégration de Noatum Ports – 16 terminaux et 127 sites internationaux répartis dans 27 pays à travers le monde, qui a pris effet le 30 juin 2023 –, n’est pas étrangère à son ascension en triplant le chiffre d'affaires de sa division portuaire.
Il avait mis la main groupe espagnol en 2022 après avoir pris une participation de 70 % dans Transmar et TCI et acquis Global Feeder Shipping la même année. Les terminaux portuaires ne représentaient alors que 5 % de Noatum mais avec des positions dominantes dans la péninsule ibérique, a fortiori dans le roulier.
Vers un malentendu entre géants ?
Africa global logistics (AGL), ex-Bolloré Africa Logistics, acquise par MSC, exploite le terminal à conteneurs Congo terminal à Pointe-Noire, avec APM Terminals (groupe Maersk). Il a été annoncé en septembre un investissement de plus de 400 M€ dans son extension sur le môle Est, dont les travaux ont déjà commencé et qui sera opérationnel en 2027. Le chantier consiste à allonger le linéaire de quai pour le porter à 750 m et à une profondeur de 17 m. Il sera équipé de 16 portiques 100 % électriques, dont 4 STS et 12 RTG. Ce développement doit faire passer la capacité de l’installation de 1 million à plus de 2,3 MEVP par an.
À l'occasion du Pointe-Noire Business Forum, les dirigeants d’Africa global logistics se sont étonnés des développements conteneurisés du voisin AD Ports, non sans rappeler qu’ils disposaient d’un contrat d’exclusivité pour le conteneur à Pointe-Noire pour une durée de 50 ans. Explicite.
Adeline Descamps
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