Dans le conventionnel, les dix premiers armateurs mondiaux de multipurpose s’accaparent, selon les années, environ 10 % du marché totalisant plus au moins 7 millions de tonnes de port en lourd (Mtpl). Cette année, moins que plus d’ailleurs. En janvier 2021, ils contrôlaient 7,7 Mtpl répartis sur 396 navires. Selon les données réactualisées en mai 2022 par Dynamar*, ils totalisent 6,65 Mtpl avec 355 navires. Le secteur perd des plumes chaque année. Il y a trois ans, les dix leaders alignaient 460 navires et 8,1 Mtpl.
Les Européens restent les maîtres du segment au niveau mondial mais les opérateurs chinois sont particulièrement entreprenants, à commencer par CoscoSSC, le numéro deux mondial, et Chipolbrok, la sino-polonaise, qui s’est hissée à la quatrième place mondiale déboulonnant le singapourien AAL Shipping. Les trois compagnies asiatiques de l’élite mondiale exploitent moins de navires, respectivement 41, 21 et 23 polyvalents, mais avec une capacité de charge nettement supérieure. C’est particulièrement notable pour Chipolbrok (533 t). En comparaison, le numéro un mondial, l’allemand BBC Chartering, qui exploite 141 navires, affiche une charge moyenne de 361 t.
Par le tonnage, l’allemand surplombe néanmoins le secteur avec 1,7 Mtpl, loin devant Cosco et son 1,06 Mtpl. CoscoSSC avait dépassé BBC pour la première fois en 2018. L’opérateur basé à Guangzhou est particulièrement actif, notamment dans le transport de pâte à papier pour lequel il a commandé 12 transporteurs à Cosco Dalian. D’ici la fin de l’année, tous auront rejoint sa flotte.
Derrière BBC et CoscoSSC, figure toujours Spliethoff. Le néerlandais avait gagné sa troisième place à coups d’acquisitions à l’instar de la société en faillite Hansa Heavy Lift ou de la défunte Zeamarine. Outre le fait de gagner du lest en mettant la main sur des navires à la capacité supérieure, la gamme de marchandises traitées s’est considérablement élargie.
Dans le bas du Top 10, le secteur du conventionnel est également dominé au niveau mondial par le suédois Wagenborg et l’allemand MACS, qui exploite des lignes reliant l’Europe du Nord et le golfe du Mexique à l’Afrique du Sud.
En revanche, un autre chinois, Swire Shipping, encore au dixième rang en 2020, occupe désormais la septième place devant MACS.
Quant au danois Thorco et au singapourien PIL, ils ont été balayés du cercle. Ils ont fait place nette pour UHL et Ethiopian Shipping.
Source: Dynamar, données mai 2022
