Dynamar a publié son étude annuelle sur la flotte des navires conventionnels. Les dernières évolutions de ce secteur ont modifié le paysage du conventionnel dans le monde. Les dix premiers armements conventionnels disposent d’une flotte de 460 navires pour une capacité de 8,13 Mtpl et une capacité de levage, tous navires confondus, de 147 000 t. « Il est difficile de comparer les chiffres que nous avons donnés en 2017 et ceux de 2018, explique Dynamar. Une grande partie des opérateurs ont réduit leur voilure en raison de l’état du marché ». Néanmoins, prise dans son ensemble, la flotte mondiale des dix premiers armements conventionnels reste stable d’une année sur l’autre. La capacité de cette flotte a augmenté de 2 %.
Dans le classement des dix premiers opérateurs, les changements sont minimes. Il faut noter l’entrée de Zeaborn qui a remplacé Rickmers Linie, devenue indépendante depuis la cession de son activité conventionnelle, ainsi que l’entrée dans le classement de PACC Line. Cet armement, créé en 1997 à Singapour, s’est développé au cours des vingt dernières années pour devenir un spécialiste du conventionnel, des lignes feeder conteneurisées et du vrac sec sur l’Asie du Sud-Est. En 2017, la société change de nom et perd son nom d’origine PACC Container Line pour devenir PACC Line.
Ainsi, au 1er Mars 2018, les dix premiers armements totalisent une flotte de 460 navires. Ces opérateurs ont en commande 22 unités supplémentaires qui devraient apporter sur le marché une capacité nouvelle de 315 000 tpl. « Une bonne nouvelle, note Dynamar, est que ce carnet de commandes représente 3,9 % de la flotte actuelle ».
À la différence des opérateurs de conteneurs, le premier du classement n’est pas celui qui a le plus de navires. En effet, Cosco Shipping Specialized Carriers (Cosco SSC) rassemble une flotte de 1,75 Mtpl pour 64 navires. Basée à Guangzhou, cette filiale du groupe Cosco devance BBC. La pole position dans cette filière se dispute régulièrement entre Cosco et BBC. Avec l’entrée en service de six unités au cours de l’an passé, Cosco SSC devient la première flotte mondiale de navires conventionnels. En 2013, Cosco SSC a lancé un programme d’investissement dans sa flotte. Il a commandé 12 navires de 29 500 tpl avec une capacité de levage de 700 t pour chaque navire et 11 navires de 38 000 tpl avec une capacité de levage de 200 t. Ils apparaissent comme les plus gros navires du marché. Des 11 unités commandées, 10 ont déjà été réceptionnées et le dernier navire doit être livré dans le courant du premier semestre 2018. Outre sa flotte de navires conventionnels, Cosco SSC dispose d’une flotte de navires rouliers, de navires semi-submersibles, de navires pour l’asphalte et de grumiers qui ne sont pas comptabilisés dans cette flotte.
Le second du classement, BBC Chartering, armement basé à Leer, en Allemagne, est devenu le dauphin en 2018 avec une flotte de 146 navires pour une capacité de 1,67 Mtpl. La force de cet armement est de disposer, avec la holding du groupe, la société Briese, d’une capacité d’affrètement rapide de nouveaux navires. « Il n’est pas certain que le classement ne se modifie pas rapidement en fonction des besoins de l’armement pour lui permettre de repasser en première position », indique Dynamar dans son rapport sur les opérateurs de conventionnels. D’autant plus que le marché du conventionnel devrait connaître un nouveau dynamisme dans les prochains mois, estiment les spécialistes du secteur. Ainsi, les 13 navires que BBC Chartering a retirés de sa flotte en 2017 pourraient revenir rapidement si le marché l’exige. La particularité de BBC Chartering est de disposer d’une flotte composée d’une large palette de navires. Il offre des navires de 11 300 tpl, soit les plus petits du marché jusqu’à des unités de 37 300 tpl, parmi les plus grosses actuellement.
Le tiercé de tête se clos avec Spliethoff. L’armement allemand a vendu l’ensemble de sa flotte de huit unités d’une capacité de 12 000 tpl construites entre 1990 et 1992 dans l’attente de ses nouveaux navires en cours de construction. En effet, Spliethoff a lancé un investissement de six navires d’une capacité de 118 000 tpl. Dans l’attente de la réception de ces navires, le groupe a affrété cinq navires de 13 000 tpl, ce qui lui permet de se placer dans le tiercé de tête. Dans le total de la flotte dénombrée par Dynamar, les navires des filiales du groupe, BigLift, Sevenstar, Transfennica et Wijnne Barends ne sont pas intégrés.
Parmi les grands perdants de ce classement, Thorco a été de ceux qui ont vu sa flotte se réduire le plus. Le groupe a vendu 23 navires pour une capacité de 287 000 tpl pour totaliser, au 1er Mars 2018, 48 navires d’une capacité totale de 754 000 tpl. Après les fusions en 2015 avec Clipper puis en 2016 avec UHL (United Heavy Lift), le groupe a conservé les navires de ses deux filiales. Quant à AAL (Austral Asia Lines), basé à Singapour, le groupe a été obligé de revoir sa stratégie après la rupture de son alliance avec Doehle. Pour y faire face, AAL a réceptionné 14 navires supplémentaires et a affrété sept navires d’une capacité de 33 000 tpl. Même avec cette croissance de sa flotte, AAL demeure à la sixième place et conserve la tête du classement pour sa flotte la plus jeune.
Zeaborn assoit sa présence dans ce classement depuis la reprise en 2017 de Rickmers Linie qui intègre la filiale NPC Projects du groupe. Après avoir repris les activités d’affrètement de HC group et de Carisbrooke, Zeaborn consolide sa place parmi les principaux opérateurs de conventionnels.
Enfin, PACC Line fait son entrée dans les dix premiers armements mondiaux. En ajoutant un nouveau service et donc l’affrètement de navires nouveaux, PACC Line a poussé hors du classement Swire Shipping.
Au fur et à mesure des réorganisations, le marché du conventionnel se restructure par des fusions acquisitions. Il reste que ce marché est détenu dans une grande partie par des armements d’Europe du Nord. Les asiatiques, à l’image de Cosco SSC, d’Austral Asia Line et de PACC Line de Singapour viennent prendre des parts de marché de plus en plus grandes.
146 900
C’est la capacité de levage totale des dix premiers armements conventionnels. Le premier du classement est BBC Chartering avec une capacité de 49 600 t, l’armement allemand reste le plus diversifié avec des capacités de levage allant de 80 à 900 t. Intermarine se place en deuxième position avec 20 600 t de capacité de levage et Cosco ferme le tiercé de tête avec des capacités de 18 600 t avec des engins allant de 40 à 700 t sur ses navires.
