Manifestation la plus visible de la transition énergétique, le véhicule électrique connaît un incroyable engouement depuis des mois, volant de record en record chaque mois.
Entre janvier et août, 8,2 millions de modèles électrifiés se sont écoulés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 40 % en glissement annuel. Le marché européen en a absorbé 1,81 million et le continent américain, un million, bien loin des 5,08 millions du marché chinois.
Sur le seul mois d’août, dernier mois recensé, il s’est vendu 1,22 million de voitures (+ 35 % par rapport à l’année dernière).
De janvier à août, la Chine, où 250 constructeurs sont recensés, a représenté 61 % de l’ensemble des ventes mondiales du segment.
Peu d'offres de navires
Depuis plus d’un an, le transport maritime de voitures est en alerte car seuls douze navires de transport de véhicules devraient être livrés en 2023.
L’offre de pure car and truck carrier (PCTC) est plus que tendue du fait des commandes historiquement faibles depuis 2016, avec une moyenne de quatre unités par an.
Grâce à une importante vague de contrats signés en 2022, la flotte mondiale des PCTC (entre 750 et 800 navires totalisant 4 millions de CEU, car equivalent unit) devrait accueillir 134 unités d’ici à 2027 (46 en 2024 et 52 en 2025), ce qui représente 25 % de la capacité en exploitation.
Avec les commandes de cette année, le carnet de commandes a été porté à 166 navires, soit 32 % de la flotte existante. Cosco Shipping, China Merchants Energy Shipping et SAIC, qui a acquis l’iconique marque britannique MG en 2007 et a créé une coentreprise avec General Motors, sont parmi les compagnies les plus actives dans les commandes.
Mais la flotte étant particulièrement âgée, il s’agira principalement d’un marché de renouvellement d’autant qu’une bonne partie ne pourra pas être mise en conformité avec les normes réglementaires.
Des tarifs d'affrètement au pinacle
Le marché tendu a porté au pinacle les taux d'affrètement en hausse de 10 % en glissement annuel à fin novembre (selon Clarksons) pour atteindre un nouveau record de 115 000 $ par jour (plus de 7 fois les niveaux moyens de 2019) tandis que les opérateurs de transporteurs de voitures ont déclaré chaque trimestre des bénéfices très élevés.
D’où l’intérêt pour ce marché d’acteurs inhabituels : Cosco, CMA CGM et HMM ont tous trois affrété des transporteurs de véhicules. CMA CGM a ainsi pris en affrètement quatre transporteurs de voitures auprès Eastern Pacific shipping (EPS). Le propriétaire de navires singapourien a déjà six car-carriers en service, de 4 900 et 6 300 EVP, tandis que douze d’une capacité de 7 000 CEU (au GNL) sont en commande chez China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) pour une livraison entre 2023 et 2025.
Seaspan, nouveau venu sur le segment
Seaspan, le plus grand fournisseur mondial de porte-conteneurs pour le marché de l'affrètement, vient de rejoindre la file des propriétaires en attente de nouveaux navires.
Au cours d'un salon sur le shipping en Chine, le grand groupe chinois de construction navale, CSSC, a annoncé avoir engrangé la commande de 12 PCTC de grande capacité (20 si les options sont exercées), en rupture totale avec la classe actuelle.
Sur les douze, six (+ quatre options) seront destinés à Seaspan et seront construits par Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding tandis que le transporteur de conteneurs maritimes HMM s'est également engagé pour six autres (+ quatre options), ces derniers confiés au chantier naval de Guangzhou.
Ils seront tous affrétés à long terme par Hyundai Glovis, l'un des plus grands opérateurs de PCTC au monde.
« À l'heure où les gouvernements cherchent à abandonner les véhicules à carburant conventionnel au profit des véhicules électriques, nous voyons là une occasion de répondre à la demande actuelle de solutions de transport durable, mais aussi de soutenir l'initiative mondiale en faveur d'alternatives de transport plus propres », peut-on lire dans un communiqué de presse de Seaspan.
Les navires seront propulsés au GNL, mais configurés pour l’ammoniac ou le méthanol.
Au cours du même salon, l'autre grand constructeur chinois, China Merchants Jinling, a indiqué pour sa part avoir reçu l'approbation de conception (AiP) de DNV pour un transporteur de voitures d'une capacité de 11 000 CEU. Il bénéficiera également de 14 ponts et mesurera 234 m de long pour une largeur de 40 m.
Les navires ont été conçus en partenariat avec Deltamarin. La nouvelle classe sera propulsée au GNL (capacité de la cuve de 4 200 m3). China Merchants est actuellement en négociation avec un premier armateur.
La construction navale chinoise domine ce marché, ayant raflé l'an dernier plus de 85 % des commandes passées des grands porte-voitures, soit 90 unités.
Adeline Descamps
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