Le moment n’est pas banal pour un armateur de porte-conteneurs. Le premier car-carrier de la compagnie française, le CMA CGM Indianapolis (double carburant avec le GNL), a effectué sa première escale à Rotterdam.
CMA CGM entre de plain-pied dans le créneau du Pure Car & Truck Carrier, via Ceva Logistics qui exploitera quatre des navires commandés par Eastern Pacific Shipping (EPS) dans le cadre d'un contrat d’affrètement de dix ans avec sa société mère.
Les PCTC (200 m de long et 38 m de large), d'une capacité de 7 000 CEU grâce à 59 000 m² de surface de pont, sont actuellement en construction dans le chantier naval de China Merchants Jinling Shipyard (Weihai).
Une capacité de 140 000 véhicules par an
Le CMA CGM Indianapolis, premier de la série CMA CGM, était attendu, un peu plus tôt, en décembre 2023 tandis que les trois suivants sont prévus cette année. Ils devraient permettra au commissionnaire de transporter 140 000 véhicules par an, « en particulier entre la Chine et l’Europe », avait précisé Ceva lors de l'annonce.
Avec cette nouvelle offre, le commissionnaire entend proposer des solutions de porte-à-porte, « de la prise en charge des véhicules finis dès leur sortie d’usine jusqu'au transport vers leurs destinations finales ». Soit une « option plus flexible » pour les entreprises qui souhaitent transporter un petit nombre de véhicules finis vers des ports stratégiques ou difficilement accessibles aux rouliers. « Alors que le transport de véhicules par conteneur leur paraît souvent trop chronophage ou trop complexe, cette solution est une alternative avec des délais de livraison réduits et plus de flexibilité dans le planning des livraisons », avait précisé l’entreprise.
Ces derniers mois, CMA CGM, qui exploite depuis un certain temps des services ro-ro à courte distance en Méditerranée occidentale et dans les Caraïbes, a augmenté son empreinte dans l’univers des ro-ro et ro-pax (entrée au capital de Brittany Ferries, reprise de la Méridionale) au point d’en faire une division à part entière.
23,7 millions de véhicules transportés par la mer en 2023
EPS, basé à Singapour, a déjà six car-carriers en service, de 4 900 et 6 300 EVP, tandis que douze unités d’une capacité de 7 000 CEU (au GNL) sont en commande chez China Merchants Jinling Shipyard (Weihai) pour livraison entre 2023 et 2025. Le prix pour une unité d'environ 7 000 CEU avec une motorisation au GNL est estimé par Clarksons à 97 M$.
Après une décennie de commandes limitées, les porte-voitures ont retrouvé de l'intérêt. Depuis 2019, le commerce maritime mondial de voitures en CEU-milles a augmenté de 19 %, alors que la capacité de la flotte a été limitée (+ 1 %). À la fin de 2023, le taux d’affrétement pour une durée d’un PCTC de 6 500 CEU s'élevait à 115 000 $/jour, après être resté au-dessus des 100 000 $/jour depuis la fin de 2022 (plus de sept fois les niveaux moyens de 2019). Selon des données provisoires de Clarksons, 23,7 millions de véhicules ont été transportés par la mer en 2023 (+ 17 % par rapport à 2022).
Boom des exportations chinoises
Le boom des exportations chinoises, en particulier, et asiatiques, en général, l’explique en très grande partie. Selon les estimations de Clarksons, 4,1 millions d’unités devraient avoir été embarquées depuis la Chine en 2023 (contre moins de 1 million en 2020) tandis que 5 millions de véhicules auraient quitté les ports du Japon (+ 17 %) et 3,2 millions ceux de Corée du Sud (+ 20 %)
Les États-Unis sont restés le plus grand importateur (4,2 millions de voitures).
De fait, les distances parcourues se sont allongées (+7 % depuis 2020) et reflétant les succès des SUV, les véhicules ont gagné en hauteur et en poids.
Un marché en manque de capacités
Le fait qu'une part mineure mais croissante des véhicules légers finis ait été expédiée dans des conteneurs et des racks dédiés placés dans les cales à marchandises est symptomatique d'un marché en manque de capacités.
Seuls douze transporteurs de véhicules ont été livrés en 2023. En revanche, 46 et 52 navires devraient arriver sur le marché entre cette année et 2025. Quelque 600 000 CEU devraient ainsi étoffer la flotte mondiale.
CMA CGM n'est pas le seul armateur de porte-conteneurs à s'intéresser au segment. Le transporteur sud-coréen HMM, qui avait été un acteur important de ce marché pendant de nombreuses années avant de se recentrer, a commandé trois porte-voitures de 8 600 CEU à GSI Nansha en Chine, selon Clarksons Research. Ils seront livrés en 2026.
La moitié de la flotte a plus de 15 ans
La flotte de transporteurs de voitures s'élève à 760 navires totalisant 4 millions de CEU, sachant que 49 % de la capacité de la flotte a plus de 15 ans. Avec les 80 nouvelles commandes en 2023, le carnet de commandes représente 37 % de la capacité de la flotte. La part des navires commandés avec un carburant alternatif a atteint les 85 % l’an dernier. Il y a désormais 149 porte-voitures au GNL dans le carnet de commande et dix au méthanol.
Le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) devrait coûter environ 300 M$ au secteur en 2024, puis 750 M$ en 2026, sur la base du prix actuel du carbone.
Adeline Descamps
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