Entre 420 000 et 460 000 EVP, selon les calculs de Sea-Intelligence, vont être mis sur le marché en octobre (semaines 40 à 43) entre Asie et la côte ouest-americaine. Par comparaison, la moyenne observée entre 2014 et 2020 s’était établie autour de 380 000 EVP.
La Golden Week, semaine de jours fériés en Chine (du 1er au 7 octobre), est bien partie pour ressembler à la précédente. L’an dernier, elle s’était apparentée à un passage du gué compte tenu des conditions si particulières. Le blank sailing, cet outil qui remplit d’ordinaire son office pour compenser les baisses saisonnières de la demande de fret – telle la période creuse encadrant la semaine de jours fériés accordés par l’État chinois –, avait été largement actionné durant tout le premier semestre pour ajuster l’offre à une demande anémiée. Et à l’approche des vacances chinoises, alors que la demande commençait à s’emballer et les taux de fret à s’échauffer, l’humeur était davantage au rétablissement de services.
La question qui animait alors les analystes fait sourire a posteriori. Tandis que les armateurs de porte-conteneurs restauraient la plupart des voyages qu’ils avaient pourtant notifiés comme « annulés » et ajoutaient même des services supplémentaires, les analystes s’interrogeaient sur ces ajustements brutaux. Les compagnies avaient-elles péché par excès de prudence pour devoir ainsi injecter de la capacité en catastrophe ? Les taux de fret allaient-ils tenir le choc de cet afflux subit d’offre ?
Une Golden Week peut en cacher une autre...
À la même époque, l’an dernier, et pour la première fois, les taux spot entre Shanghai et Los Angeles/Long Beach dépassaient ceux pratiqués entre l'Asie et l'Europe. La rentabilité avait déplacé son centre de gravité. Mais bien qu’en hausse à trois chiffres, ils n’atteignaient alors « que » 3 639 $/EVP.
Début septembre 2020, la capacité hebdomadaire offerte entre l'Asie et l'Amérique du Nord était déjà en hausse de 6,7 % par rapport au 1er septembre 2019, année antécovidienne.
Contrairement à leur historique mode de fonctionnement, les exportateurs chinois avaient tout simplement expédié plus de marchandises dans une logique de rattrapage (les détaillants américains reconstituant leurs stocks) et d’anticipation (les importateurs américains commandant plus tôt que d’ordinaire pour prévenir toute rupture). La suite est connue. Ce scénario a bégayé tout au long de l’année écoulée. Il ne trouve plus son point final.
Au-delà de la moyenne historique
Selon les calculs de Sea-Intelligence, entre le 4 et le 31 octobre, 1,74 MEVP devraient être mis sur le marché, soit une augmentation sans précédent de 30,8 % par rapport à l’an dernier et contre une moyenne de 3,9 % pour 2014-2020.
« Il semble que les transporteurs ne prévoient pas de ralentissement de la demande ou qu'ils sont prêts à maintenir les niveaux accrus de capacité déployée, dans l'espoir de juguler les arriérés dans les ports congestionnés. Il s'agit très probablement d'une combinaison des deux, car cette tendance avait également été observée pendant le Nouvel An chinois 2021 », explique l’analyste.
Toujours selon ses relevés, la capacité déployée entre Asie et la côte est des États-Unis, sera également en hausse, de 29,8 % par rapport à l’an dernier.
Le trade Asie-Europe du Nord est resté à l’abri du boom de la consommation. Et cela se reflète en mer puisque les compagnies ont prévu de retirer, durant cette période, 12 % de la capacité totale du trade (15,1% entre Asie et Méditerranée).
376 porte-conteneurs en attente au large des ports
Les taux de fret viennent de consacrer la 17e semaine consécutive de hausse record. Le Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), qui suit les taux spot pour le fret conteneurisé de Shanghai vers une série de destinations dans le monde entier, a encore augmenté de 2,7 % pour atteindre 4502,65 points.
Au cours de l'année écoulée, l'indice SCFI se sera envolé d’un peu plus de 240 %. Les volumes du commerce mondial ont progressé de 4 % au deuxième trimestre, se rapprochant ainsi des niveaux pré-pandémiques.
Selon MDS, le taux d’utilisation des porte-conteneurs est supérieur à 90 % sur plusieurs routes. 376 porte-conteneurs sont en attente au large des ports du monde entier avec 2,4 millions de conteneurs bloqués à bord, la majorité d'entre eux attendent au large des côtes de la Chine et des États-Unis, selon VesselsValue.
À Zhoushan, 105 navires totalisant une capacité 340 738 EVP, attendent de pouvoir accoster tandis que 71 chargés de 282 141 conteneurs s’impatientent au large de Ningbo. La baie de San Pedro est depuis de long mois constellée par 34 porte-conteneurs transportant 217 728 EVP.
Adeline Descamps
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