48,5 %. C’est la part de conteneurs manutentionnés par les 21 premiers opérateurs portuaires, selon le spécialiste de la donnée portuaire Dynamar, qui vient de publier l’état des lieux de l’année 2020. L’an dernier, ils ont totalisé 389,1 MEVP, soit 1 MEVP de plus qu’en 2019, bien que le nombre de conteneurs manutentionnés a baissé pour s’établir à 802 MEVP. C’est dire que les autres entreprises du secteur ont perdu en force (de 424 à 412 MEVP).
Avec 59,5 MEVP – sa participation de 20 % au capital du hongkongais Hutchison Ports comprise –, le singapourien PSA maintient son leadership incontesté depuis des années mais s’affiche néanmoins en perte de vitesse (- 1 %). Loin derrière, les leaders chinois du secteur – China Merchants Ports et Cosco Shipping Ports –, montent en puissance en délogeant d’autres opérateurs du classement. L’an dernier, la deuxième place est revenue à China Merchants Ports (+ 13 %, 47,1 MEVP), qui dépasse son compatriote Cosco Shipping Ports. Ce dernier, qui avait pourtant tendance à être en tête, dévisse (- 5 %, 46,2 MEVP).
Hutchison Ports et DP World distanciés
La filiale de Maersk, APM Terminals, le plus grand opérateur non asiatique du classement, est aussi en perte de croissance (- 3 %, 45,5 MEVP) mais gagne cependant un rang dans le Top 5. D’ordinaire en haut de la liste, bien que leur repli ne soit pas spectaculaire (- 2 et - 1 %), Hutchison Ports et l’opérateur émirati DP World ont laissé leur place à d’autres. Et les écarts entre les deux sont extrêmement ténus : 44,7 et 44 MEVP respectivement.
Til, filiale portuaire de MSC, est l’un des trois rares opérateurs du Top 21 en croissance (+ 11 % avec 31,8 MEVP). Parmi les 21 premiers manutentionnaires mondiaux, seuls trois ont en effet manutentionnés plus de conteneurs que la précédente année.
Chez les représentants français du secteur, le désinvestissement de CMA CGM du secteur suite à sa cession de dix terminaux de CMA Terminals à China Merchant Ports, son associé dans la coentreprise Terminal Link (51 % pour CMA CGM/49 % pour China Merchants), explique en partie la chute de 24 % (6,3 MEVP). Bolloré Ports est aussi en faiblesse (- 6 %, 3 MEVP).
Les géants allemands – HHLA et Eurogate – décotent également (- 11 et – 5 % avec 6,2 et 5,9 MEVP).
180 MEVP traités par China Merchants et CoscoSP entre janvier et septembre
Sur les neuf premiers mois de l’année, les terminaux dans lesquels China Merchants est impliqué ont traité 101,2 MEVP, selon Drewry, soit 15 % de plus qu’à la même période de l'année précédente. Elle résulte de l’activité de la Grande Chine (+ 13 %) mais aussi de l’accroissement du portefeuille de Terminal Link suite à l'acquisition des installations précédemment détenues par CMA Terminals, ce qui a permis de traiter 4,2 MEVP supplémentaires.
Cosco Shipping Ports a manutentionné pour sa part 78,6 MEP, enregistrant une hausse de 4,7 %. Ses intérêts chinois y contribuent à hauteur de 72 % du total, à 56,4 MEVP. À l’étranger (22,2 MEVP), les affaires affichent un taux de croissance légèrement supérieur (+ 5,9 %), en partie avec l’apport de Djeddah. Les performances auraient été, selon le consultant britannique, particulièrement bonnes pour Zeebrugge (+ 57 %), Seattle (+ 31 %) et Savone (+ 24 %).
211 MEVP traités dans les ports chinois entre janvier et septembre
Avec près de 211 MEVP ayant transité par leurs installations au cours des neuf premiers mois de 2021, les 25 premiers ports chinois ont traité 8 % de plus de conteneurs qu'en 2019 et 10 % par rapport à 2020. Ils laissent 32 MEVP aux autres ports du pays, qui ne totalisent que 15,4 % du total.
En hausse de 10 %, à 34,8 MEVP, Shanghai (16,5 % de parts de marché en Chine) reste en tête du classement, devant Ningbo (+12 %) et Shenzhen (+ 13 %). La plupart des ports ont réussi à afficher des gains substantiels, avec quelques exceptions notables comme Dalian (- 37 %), Quanzhou (- 16 %) et Yinkou (- 5 %). Yangpu se distingue en enregistrant 980 000 EVP (+ 42 %). Quatre ports, qui détiennent moins de 1,5 % de parts du marché affichent de notables évolutions : Zhuhai (+ 27 %), Shantou (+ 25 %), Jiaxing Seaport (+ 21 %), Qingzhou (+ 20 %).
Adeline Descamps
