La situation n’est pas uniforme à lire les données d’Alphaliner. Maersk, Evergreen, Hapag-Lloyd, Cosco et ZIM ont entre 6 et 10 % de leur flotte hors du marché. Plus marquée, la part de la flotte inactive de HMM, PIL, Yang Ming, MSC et de ONE oscille de 32 % à 11,6 %.
La baisse de capacités de PIL, compagnie en situation difficile, est clairement liée à sa décision de quitter le transpacifique et à la vente de six navires de 11 923 EVP.
Maersk a opéré le retrait d’un tonnage important, de l’ordre de 236 000 EVP. La flotte affrétée par le transporteur danois a été amputée de 55 navires. Avec une capacité de 4 MEVP, la part de marché du n° 1 mondial est ainsi passée de 17,8 % à 16,6 % en six mois. Avec son partenaire au sein de 2 M, MSC, ils totalisent la majeure partie de la capacité retirée, soit 854 000 EVP. Une donnée à relativiser car elle intègre la capacité soustraite au marché pour des travaux de mise en conformité à la réglementation sur le soufre.
A contrario, les restrictions de Hapag-Lloyd (– 5 navires), de CMA CGM (– 20 unités, – 1 % à 2,67 MEVP), de ONE (– 1,6 %), de Cosco/OOCL (– 2 %) restent relativement modestes.
Réduction de voilure
Seul HMM doit faire face à une « croissance stupéfiante de sa flotte de 42 % », relève le spécialiste de l’activité régulière Alphaliner. Le transporteur sud-coréen s’est retrouvé pris au piège d’un concours de circonstances. Alors qu’il réintroduisait dans sa flotte les tonnages affrétés (près de 100 000 EVP) à l’alliance 2M, dont le contrat de partenariat a expiré fin mars, il prend livraison de sa série de 12 megamax de 24 000 EVP, qui auront tous été réceptionnés d’ici septembre.
Depuis le début de l’année, HMM a ainsi augmenté la capacité de sa flotte de 163 200 EVP pour atteindre près de 552 000 EVP.
Maersk et MSC ont été les premiers transporteurs à annoncer de nouvelles réductions de capacité pour le troisième trimestre. Sans l’arrivée, mi-juin, d’une nouvelle rotation de MSC, commercialisée sous la marque Griffin, la capacité retirée aurait été de 22 % pour 2M, correspondant en fait à la seule suppression des deux services phares de 2M, Dragon et Swan.
THE Alliance – Hapag-Lloyd, HMM, One et Yang Ming – a également déclaré qu’elle continuerait à annuler des traversées jusqu’en septembre au moins.
Toujours tardif dans ses annonces, Ocean Alliance (CMA CGM, Evergreen, Cosco/OOCL) n’avait pas encore fait connaître son programme du 3e trimestre début juillet. Ce qui fait dire à l’analyste danois que le 3e trimestre s’annonce encore en forme de grand vide.
