Le consultant espagnol DBK vient de publier la première étude globale sur le secteur des services portuaires en Espagne. Selon ce document, le secteur comprenait 475 entreprises en 2007, lesquelles ont réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 Md€ en 2007 en hausse de 6,3 % par rapport à 2006. Il convient de rappeler qu’en 2007 le trafic portuaire a continué à croître à un rythme soutenu, la crise économique n’ayant fait sentir ses effets en termes de ralentissement du trafic qu’en 2008.
La consignation représente la principale activité au sein des services portuaires avec un chiffre d’affaires de 1,76 Md€ en 2007 (46 % du total), en progression de 5 % par rapport à 2006. On trouve ensuite la manutention avec 1,67 Md€ (44 % du total) et une progression de 8 %.
Le remorquage vient en troisième position avec 260 M€ en 2007 (7 % du total). Cette activité a enregistré une croissance moyenne de 4-5 % au cours de la période récente. Les autres services, qui incluent la collecte des déchets, ont représenté 110 M€ (3 % du total).
L’étude signale que le chiffre d’affaires des sociétés concessionnaires de terminaux de conteneurs a atteint 945 M€ en 2007, la croissance moyenne ayant été de 13 % par an pendant la période 2004-2007. Cette forte croissance s’explique par l’augmentation du trafic de conteneurs et l’inauguration de nouveaux terminaux. Les autres terminaux ont représenté un chiffre d’affaires de 250 M€ en 2007 (+ 6,3 %). DBK s’attend désormais à une modération de la croissance de l’ensemble du secteur des services portuaires, qui serait de 5 % en 2008 et de 3,5 % en 2009. Le chiffre d’affaires atteindrait alors 4,12 Md€.
À propos de la structure de l’offre, le document met en évidence une très forte concentration. Les cinq premiers groupes (Dragados SPL, Bergé Marítima, Marítim TCB, Romeu et Maersk) ont assuré 44,5 % du chiffre d’affaires global. Ce pourcentage grimpe à 58 % si on considère les dix premiers.
La majorité des sociétés de services portuaires font partie de grands groupes liés au transport maritime qui ont diversifié leur activité vers ce secteur par le biais de la création de sociétés spécialisées. À côté de ces grands groupes, on trouve des entreprises de moindre taille surtout dans la consignation et la collecte des déchets. Dans l’ensemble, les sociétés à capitaux espagnols réalisent la majorité de l’activité du secteur encore que certains groupes étrangers soient présents.
L’étude prévoit une poursuite de la concentration au profit des grands opérateurs lesquels centrent leur activité sur l’acquisition de nouvelles concessions. Parallèlement, certaines entreprises devraient intensifier leur politique d’internationalisation, par le biais d’une présence accrue dans divers pays méditerranéens et en Asie.
