Le marché des véhicules industriels neufs s'apprête à connaître une année 2025 particulièrement difficile en France. C’est ce qui ressort du dernier rapport de l’Observatoire du Véhicule Industriel, proposé par BNP Paribas Rental Solutions. « Depuis le deuxième trimestre 2024, nous sommes entrés dans un cycle qui est loin d’être vertueux pour l ‘économie du transport routier » a lancé Arnaud Villéger, le directeur de l’OVI, lors de la présentation de ces résultats le 9 janvier 2025. Selon les projections, réalisées auprès d’un panel d’experts, les immatriculations de camions de plus de 5 tonnes devraient se situer entre 41.000 et 44.500 unités, marquant un net recul par rapport à 2024 (entre 9 et 16%). Cette prévision s'inscrit dans un contexte particulièrement délicat pour le secteur du transport routier de marchandises, confronté à une multiplication des contraintes.
2024 : d'importantes disparités sur le marché
L'année 2024 avait déjà montré des signes préoccupants, notamment avec une chute de 10,2% des ventes de tracteurs routiers, compensée en partie par une hausse de 14,7% des porteurs. Las, cette hausse en trompe l’œil était surtout liée aux grands délais d’attente, désormais résorbés. Le bilan global de l’an passé s’est maintenu à 48.946 immatriculations, un niveau comparable à 2023 (48.841 véhicules) et dans les normes de la période pré-Covid, mais masquant des disparités importantes. Le marché des remorques et semi-remorques neufs a notamment accusé une baisse significative de 17,6%, ne représentant plus que 63% de l'activité des constructeurs-carrossiers de 2019.
Ce marché en berne a au moins le mérite de réduire les délais de livraison, qui retournent à des niveaux normaux loin des excès des périodes Covid : ces délais passent sous les 3 mois pour un camion neuf sans adaptation et 111 jours pour un véhicule nécessitant un carrossage.
Plusieurs facteurs à l'origine de ce contexte
Arnaud Villéger pointe plusieurs facteurs explicatifs à cette situation. L'instabilité politique française, illustrée par la succession de quatre Premiers ministres en 2024, pèse sur la confiance des acteurs économiques. Le climat des affaires se dégrade, comme en témoigne l'augmentation de 20% des défaillances d'entreprises dans le secteur du TRM.
Les indicateurs du BTP sont également mal orientés, avec une baisse notable des permis de construire et des budgets des collectivités. La situation n'est guère plus encourageante au niveau européen. À l'exception de l'Espagne (+23,4%) et de l'Italie (+2,2%), tous les pays de l'Union Européenne enregistrent des baisses d'immatriculations, parfois spectaculaires comme en Pologne (-22,7% à fin septembre 2024). Arnaud Villéger rappelle que la moitié du parc polonais est affecté à des opérations de transport internationales.
Ce climat délétère se traduit dans les anticipations de commandes. Le panel des distributeurs de l’OVI fait état d’une baisse des commandes de 34% sur les tracteurs et de 27% sur les porteurs porteurs. Au total, le marché 2025 devrait donc tourner autour de 23 à 25 000 tracteurs (soit une baisse entre 10 et 0%) et 18 000 à 1900 porteurs (soit une baisse entre 23 et 19%), pour un total compris entre 41 000 et 44 500 véhicules de plus de 5 tonnes. « Nous avons choisi d’être plus optimistes que les experts que nous avons interrogés », signale Arnaud Villéger. Voilà qui n’a rien de très rassurant.
