Cinq compagnies sud-coréennes ont créé la surprise en annonçant au cours des derniers jours de l’année un accord de base pour donner naissance à K-Alliance. Objectifs : Compétitivité, économies d’échelle, déploiement de navires plus sobres, investissements portuaires…
Le marché mondial du transport par conteneurs est jusqu’à présent dominé par trois grandes alliances – 2M, Ocean Alliance et THE Alliance – au sein desquelles se répartissent dix transporteurs maritimes de conteneurs, parmi les premiers au niveau mondial. Ensemble, elles contrôlent 83,8 % du marché total. Entre 2019 et 2020, les parts de marché ont à peine bougé : 2M (Maersk et MSC) est passée de 34,8 à 34,5 % de parts de marché, Ocean Alliance (Cosco/OOCL, CMA CGM, Evergreen) de 29,60 à 30,10 % et THE Alliance (Hapag-Lloyd, HMM, ONE et Yang Ming) de 18,4 à 19,2 %.
Un autre groupement vient se greffer à cet ordre établi mais absolument pas de nature à bouleverser l’échiquier. La coalition associe HMM – le numéro 8 mondial par la capacité conteneurisée (718 967 EVP, 3 % des parts de marché mondial) – à Sinokor Merchant Marine (20e rang mondial, 97 823 EVP, 0,4 % de PDM, 71 navires), SM Line Corp (25e rang, 56 970 EVP, 0,2 % de PDM, 11 navires), Pan Ocean (83e, 8 181 EVP, 8 navires) et Hueng-A Line (exclu du TOP 100).
Six autres compagnies attendues
L'accord signé le 23 décembre répondrait à une demande du ministère des Océans et de la Pêche (MOF) de Corée du Sud, qui a d’ailleurs invité d’autres compagnies sud-coréennes à rejoindre le mouvement. Six autres opérateurs pourraient en effet rejoindre l'alliance ultérieurement.
La coopération des cinq compagnies devrait prendre la forme de VSA et se concrétisait par l’ouverture de nouvelles routes. Le MOF en attend une meilleure compétitivité, des économies d’échelle et une amélioration de la qualité du service. En outre, les partenaires de l'alliance pourront commander et déployer des navires « plus respectueux de l'environnement » et « partager des terminaux à conteneurs ».
40 % de PDM sur la route Corée du Sud – Asie du Sud-Est
Selon les estimations du MOF, la part de marché combinée des opérateurs sud-coréens serait d'environ 40 % sur la route Corée du Sud - Asie du Sud-Est, laquelle aligne 480 000 EVP. Mais cette position est mise à mal par la politique tarifaire très agressive des mastodontes du secteur.
La K-Alliance devrait officiellement démarrer ses opérations au cours du deuxième trimestre 2021 et n’a pas, à ce stade, précisé quelle sera son attitude à l’égard des trois grandes alliances. Cette initiative s’inscrit dans la volonté très affirmée du gouvernement coréen de soutenir et reconstruire le transport maritime national, décimé par la faillite de Hanjin Shipping. Un véritable traumatisme et pas seulement pour le pays.
Adeline Descamps
