Maîtres absolus de la construction de méthaniers, les Sud-Coréens sont de plus en plus chahutés par chantiers chinois, au nombre de cinq désormais en capacité de servir ce marché.
CSSC, le premier constructeur du pays, sous le contrôle de l’État, détient un carnet de commandes d’une soixantaine de méthaniers, la plupart émanant de groupes chinois, pour des livraisons attendues jusqu'en 2028, a précisé l'agence de presse Xinhua, un média sous contrôle dd l'Etat chinois.
Au cours du premier semestre, les chantiers navals chinois ont reçu 14 commandes de grands méthaniers, ce qui représente 35 % du carnet de commandes global. CSSC avait déclaré en janvier avoir reçu 49 ordres de construction de navires de transport de GNL en 2022, portant la part de la Chine dans les commandes de transporteurs pour l'année à environ 30 %, contre moins de 7 % en 2021.
Cinq chantiers chinois spécialisés dans les méthaniers
CSSC dispose actuellement de trois chantiers navals pour la construction de grands méthaniers - Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Jiangnan Shipyard (Group) et Dalian Shipbuilding Industry (DSIC) - parmi lesquels Hudong-Zhonghua, basé à Shanghai, s’arroge la plus grande capacité avec environ 40 navires.
Ce dernier avait signé ses premiers contrats en 2008 tandis que les deux autres sites ont reçu leurs premières commandes en mars 2022, selon la maison-mère.
Outre CSSC, deux autres constructeurs navals chinois – Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding et China Merchants Heavy Industry, ceux-ci privés –, ont reçu leurs premiers contrats portant sur des transporteurs de GNL en octobre et décembre 2022.
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Alternatives crédibles
Les constructeurs chinois deviennent une alternative aux chantiers sud-coréens. Si les Chinois ont réussi à accroître leur part de marché dans les pétroliers et les vraquiers, le segment des méthaniers leur était resté inaccessible faute de maitriser l’expertise requise par ces navires très sophistiqués.
Le marché est particulièrement lucratif. Les prix de leurs méthaniers sont passés d'environ 230 à 250 M$ en raison de la forte demande.
Début septembre, CSSC a lancé un nouveau modèle (photo) le méthanier Hudong-Zhonghua de 271 000 m3, pour lequel il a reçu l’AiP de quatre grandes sociétés de classification (ABS, Lloyd's Register, Bureau Veritas et DNV), ce qui en fait le plus grand méthanier du monde (344 m de long, 53,6 m et a un tirant d'eau de 12 m). S'il est construit, il sera le plus grand au monde, détrônant les Q-Flex du Qatar (210 000 m3) et Q-Max (266 000 m3) .
40 contrats à terme de GNL
La poussée de méthaniers « chinois » est principalement portée par la demande intérieure, les entreprises chinois ayant signé des contrats de GNL à long terme sur la base d'une livraison FOB.
La Chine a signé environ 40 contrats à terme de GNL, équivalant à environ 54 Mt par an de GNL, depuis 2021, dont près de la moitié ont été livrés FOB par les États-Unis, selon les données de S&P Global Commodity Insights (14 Mt par an au cours de la période 2016-2020).
Accumulation de commandes durant l'été
Cosco mais aussi les compagnies pétrolières et gazières nationales Sinopec, CNOOC et CNPC, sont à l’initative de ces commandes.
Hudong-Zhonghua avait e outre signé pour douze méthaniers de 174 000 m3 avec Qatar Energy en 2022, et Jiangnan Shipyard pour six méthaniers de 175 000 m3 avec Adnoc. La filiale gazière récemment créée par le géant pétrolier émirati, valorisée à quelque 2,5 Md$ lors de son introduction en bourse, a engrangé en quatre mois, un peu plus de 9 Md$ de contrat d'approvisionnement en GNL.
Cet été, les commandes se sont accumulées : Sinopec et DSIC ont signé le 31 août un contrat portant sur la construction de trois méthaniers, qui seront exploités pour transporter du GNL américain dans le cadre de deux contrats de 20 ans conclus par Sinopec avec Venture Global pour un volume de 4 Mt par an.
China Gas, qui détient quatre contrats FOB de GNL aux Etats-Unis, a également signé avec le constructeur pour deux méthaniers.
PetroChina International et Cosco Shipping Energy se sont engagés pour deux nouvelles constructions auprès de Hudong-Zhonghua, s'ajoutant à leurs six précédents contrats. PetroChina est engagé avec Cheniere Energy pour 1,8 Mt de GNL par an pendant 25 ans.
Adeline Descamps
