L'accord, présenté comme le plus gros contrat de grands porte-conteneurs dans l'histoire de la construction navale chinoise, a été annoncé lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et signalé par la Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE (CCCEU).
Au cours de cette séquence française en Chine, le groupe français, dont le PDG faisait partie de la délégation présidentielle, a rendu publique une commande de 16 porte-conteneurs bicarburant auprès du géant chinois de la construction navale, China State Shipbuilding Corporation (CSSC).
70 porte-conteneurs confiés au groupe CSSC
Le contrat, d'une valeur d'environ 3,06 Md$, porte sur « une douzaine » d'unités de 15 000 EVP au méthanol et de quatre de 23 000 EVP au GNL (cuve GTT de 18 600 m3), pour livraison en 2025 et 2026, le dernier navire livré en décembre 2026.
Les navires à double carburant au méthanol ont été répartis dans les chantiers navals de Jiangnan et Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), tandis que ceux de 23 000 EVP ont été confiés à Hudong-Zhonghua, qui, avec Jiangnan, avaient construits les neuf premiers au GNL, dont le dernier a été livré en juin 2021.
Ces dix dernières années, selon la chambre européenne de commerce et d'industrie, CMA CGM aurait confié 70 porte-conteneurs au groupe CSSC, dont plus de 30 ont été livrés.
Il aussi été question d’un engagement du port de Shanghai à fournir du bio-méthanol et d'e-méthanol. Mais le groupe français de transport et logistique, nouveau fleuron de l'économie française, n’a pas communiqué directement sur ces différentes annonces.
Des commandes déjà passées
Il est fort probable que ces commandes ne soient que la confirmation de quelques rumeurs qui enflaient depuis plusieurs mois et qui ont été revues à la baisse ou à la hausse.
Depuis sa première commande au méthanol d’une série de six unités de 15 000 EVP en juin 2022, une autre série de douze a été annoncée par Rodolphe Saadé en personne lors des Assises de l’économie de la mer à Lille en novembre 2022. Mais la « sortie » ne paraissait pas contrôlée, ses services ne semblaient pas être informés.
En janvier dernier, il lui a été prêté la commande de douze autres navires de 13 000 EVP au méthanol au constructeur sud-coréen Hyundai Samho Heavy Industries (qui s'est avérée ensuite) puis une série de six navires de 16 000 EVP à Jiangnan, au prix unitaire estimé à 175 M$, soit 1,05 Md$ pour l’ensemble, dont les livraisons sont prévues pour 2025 et 2026.
Au final, certaines de ces commandes ont bien été passées. Si l’on tient compte uniquement de ce qui est confirmé – douze unités de 15 000 EVP (répartis chez Jiangnan et Dalian) et les douze navires de 13 000 EVP (janvier, Hyundai Samho), soit 24 porte-conteneurs –, CMA CGM disposerait d’une flotte en commande totalisant 336 000 EVP, au coude à coude avec Maersk et ses 300 000 EVP, pourtant pionnier du méthanol et détracteur du GNL (cf.plus bas). La flotte au méthanol de l'armateur français pourrait bien égaler assez rapidement celle au GNL de CMA CGM, qui s’établit à ce stade à quelque 500 000 EVP.
Outre Maersk et CMA CGM, OOCL s'est aussi converti au méthanol avec une première commande en octobre de sept navires de 24 000 EVP à Nacks pour livraison en 2026 et 2027. En février, HMM s'est tourné à son tour vers le carburant-star de demain en contractant avec Hyundai Heavy Industries pour dix unités à double carburant de 9 000 EVP et livraison en 2025 et 2026.
Saturation des infrastructures portuaires
Quant aux quatre porte-conteneurs de grande taille au GNL, il en était déjà question en mars 2022. On disait l'armateur français en pourparlers avec CSSC pour la construction de neuf autres porte-conteneurs de 23 112 EVP, propulsés au GNL. Aucune date de livraison en revanche n’avait été mentionnée et pas davantage de détails techniques.
Á propos des navires de cette taille, au cours de l’échange public tenu lors des Assises de l’Économie de la mer en novembre dernier, Rodolphe Saadé avait esquivé la question en affirmant ne plus en vouloir car ils allaient saturer des infrastructures portuaires. « On regarde des navires de plus petite taille de 15 000 EVP et au méthanol », expliquait alors le militant de la première heure du GNL.
Il est possible que ce soit la spéculation d’il y a un an, concrétisé en acte, mais revu à la baisse pour tenir compte de la conjoncture ou d’une autre vision du marché. Ces géants visent à harmoniser la flotte de la boucle Asie-Europe FAL1 (alias NEU4 chez Ocean Alliance) qui comprend 13 unités similaires.
Remodelage des flottes avec des carburants alternatifs
En février, les navires avec des carburants alternatifs atteignaient 40 % du carnet de commandes, selon Alphaliner, avec 198 navires au GNL (représentant une capacité de 2,31 MEVP), ce qui équivaut à un peu moins de 30 % du carnet de commandes (25 % en février 2022).
Les unités à double carburant au méthanol ont progressé à un rythme plus rapide encore, se comptant désormais au nombre de 68 porte-conteneurs (0,93 MEVP). Ce segment représentait, en février, 12 % du carnet de commandes en termes de capacité contre moins de 1 % il y a un an.
Dans le même temps, seuls 14 % de la capacité commandée au cours du second semestre 2022 portaient sur des motorisations au fuel et plus que 8 % depuis le début de l'année (au 24 février).
Admis dans le cercle des champions tricolores
Rodolphe Saadé faisait partie de la cinquantaine de chefs d’entreprises accompagnant le chef d'État (Danone, EDF, L’Oréal, Veolia, Airbus, le Club Med, Safran, Orano, Alstom…). Au cours de cette visite, Airbus a annoncé qu’il allait doubler sa capacité de production d'avions en Chine, grâce à une deuxième ligne d'assemblage sur son site de Tianjin, près de Pékin, opérationnelle au second semestre 2025.
EDF et le géant chinois du nucléaire CGN ont reconduit leur accord de partenariat, en vigueur depuis 2007, qui couvre la conception, la construction et l'exploitation des centrales nucléaires. EDF a également signé des accords de coopération avec les compagnies d'électricité chinoises pour un projet d'éolien en mer.
Suez a obtenu un contrat via un consortium pour un projet de désalinisation d'eau de mer.
La filière porcine française a obtenu de nouvelles autorisations pour exporter du porc en Chine, viande la plus consommée en Chine.
Adeline Descamps
Carnet de commandes méthanol : le match entre CMA CGM et Maersk
Le « carnet de commandes méthanol » de CMA CGM compte actuellement 24 navires et environ 336 000 EVP si l’on considère les contrats pour douze unités de 15 000 EVP répartis entre CSSC Jiangnan, CSSC Dalian, et les douze de 13 000 EVP auprès de Hyundai Samho.
Le carnet de commandes pour le méthanol de Maersk compte, lui, actuellement 19 navires pour un peu moins de 300 000 EVP : le feeder inaugural de 2 100 EVP, qui est sur le point de sortie de cale sèche pour être mis à l’eau une première fois, les douze navires de 16 200 EVP auprès de Hyundai Heavy et la dernière commande d’octobre portant sur douze porte-conteneurs de six de 17 000 EVP chez Hyundai Heavy (HHI).
