Dernier parmi les quatre premiers armateurs mondiaux de la ligne conteneurisée à entrer en scène dans le golfe persique, CMA CGM est dans les clous de son calendrier avancé en 2021 lorsque le groupe français a décroché, via CMA Terminals (70 %) et aux côtés de son partenaire local Abu Dhabi Ports (30 %), la concession d’un nouveau terminal à Port Khalifa (Abou Dhabi) pour une durée de 35 ans. D’un investissement de 845 M$, le nouveau terminal vient d’être officiellement inauguré dans sa première phase en présence du prince héritier des Émirats arabes unis, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed et de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM.
CMA Terminals Khalifa Port (alias KPCT-3) est la première infrastructure semi-automatisée d'Abou Dhabi mais le troisième terminal à conteneurs après le CSP Abu Dhabi (KPCT-2) dont est actionnaire Cosco Shipping Ports mis en service en 2018, et le Khalifa Port Container Terminal 1 (KPCT-1) de MSC/Til, qui a accompagné l’ouverture de ce port en eaux profondes en 2012.
Capable de traiter des porte-conteneurs de 24 000 EVP
Équipé de huit portiques STS et 20 grues électriques sur pneus (e-RTG) avec une portée de 73,40 m et une hauteur de levage de 54,00 m, réceptionnées à pas cadencés depuis le début de l’année, la nouvelle installation d’une capacité initiale d’1,8 MEVP pourra traiter des porte-conteneurs de 24 000 EVP. Selon CMA CGM, elle augmentera la capacité du port émirati de 23 %, soit 10 MEVP. « Le nouveau terminal est prêt pour la connectivité ferroviaire et renforcera considérablement la position de Port Khalifa en tant que principale porte d'entrée pour la région », fait valoir le groupe français. « Il est équipé de solutions de branchement électrique à quai, de plusieurs zones équipées de panneaux solaires et du premier bâtiment administratif neutre en carbone de la région, alimenté par des sources d'énergie renouvelables », indique le communiqué.
Depuis son inauguration en 2012 par le président des Émirats arabes unis, qui entendait en faire « l'un des ports les plus importants pour le commerce dans la région et au Moyen-Orient », Port Khalifa a bénéficié d’une ascension rapide au point de se hisser en une poignée d’années parmi les 45 premiers ports à conteneurs mondiaux : 1,4 MEVP en 2017, 1,74 MEVP en 2018, 2,8 MEVP en 2019, 2,9 MEP en 2020, 3,44 MEVP en 2021 et 4,33 MEVP en 2023. Au troisième trimestre, le volume de conteneurs avait encore augmenté de 22 %.
Approche portuaire différente de Dubaï
« Cette inauguration met en valeur les Émirats Arabes Unis en tant que destination d'investissement de premier plan et consolide sa position en tant que partenaire clé pour les acteurs mondiaux », a indiqué pour sa part Mohamed Hassan Alsuwaidi, président du groupe AD Ports. Une stratégie qui tranche avec son voisin Dubai.
L'approche d'Abou Dhabi consistant à s’associer avec de grands transporteurs pour devenir un hub maritime, logistique et commercial et catalyser les investissements des entreprises étrangères n’est pas sans inquiéter le port de Jebel Ali (Dubaï), implanté à seulement 45 km au nord-est. L’opérateur dubaïote DP World, passé du statut d’autorité portuaire à un groupe de manutention portuaire à l’échelle internationale, y règne en maître absolu.
CMA CGM se positionne tardivement dans les monarchies du Golfe où ses positions se limitaient jusqu’alors à un petit terminal à Khor Fakkan (côte Est des Émirats arabes unis) et à une présence à Umm Qasr, en Irak.
Salalah à Oman
Par son antériorité, Maersk a préempté les emplacements maritimes les plus géostratégiques, notamment à Salalah sur la rive sud du sultanat d’Oman mais aussi à Sohar au nord du pays. Construit à 150 km des grandes routes maritimes, Salalah est sur la route de la légendaire Route de la Soie et s’affirme aujourd’hui comme un point névralgique entre la côte chinoise et l’Afrique de l’Est via le canal de Suez avant de pouvoir se connecter à l’Europe centrale et orientale via Trieste. Pour l’heure, le port est confronté à la crise en mer rouge qui a fait chuter son trafic depuis le début de l’année (3,8 MEVP en 2023, 1,7 MEVP au premier semestre selon les données de Salalah Port Services).
Mais pour limiter la casse et offrir une alternative au détournement par le cap de Bonne Espérance, l’autorité portuaire a introduit un service multimodal qui, en quatre à cinq jours, achemine depuis Salalah le fret par voie terrestre (camion) jusqu’à Djeddah (port se situant dans la partie la plus sécurisée de la mer Rouge). Une fois dans le port saoudien, la cargaison peut être chargée sur des porte-conteneurs pour poursuivre son voyage vers l’Europe ou la côte Est des Etats-Unis. En dépit des circonstances, le port maintient son plan d'investissement de 300 M$ pour porter sa capacité annuelle à 6 MEVP, prévoyant notamment six nouvelles grues, qui devaient lui être livrées cette année.
Port Hamad au Qatar
Le Qatar capitalise de son côté sur Port Hamad, à 40 km au sud de Doha. Géré par Qatar Port Management Company, Hamad doit permettre à la plus petite monarchie du Golfe de s’affranchir des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite pour le transit de la majeure partie de ses approvisionnements.
Le pari n’est pas gagné. Il dispose d’une capacité de 2 MEVP et vise les 7,5 MEVP. Mais plus de huit ans après son ouverture (décembre 2017), il plafonne à 1,31 MEVP (2023), passé du 119 au 125e rang mondial en un an. Depuis 2021, il perd lentement mais surement de l’influence (1,54 MEVP en 2021, 1,4 MEVP en 2022). À sa décharge, il a fait l’objet d’une ostracisation de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui ont interdit dans leurs ports les navires escalant au Qatar. Une problématique qu’il a surmontée en initiant des lignes de feeders ralliant Salalah et Sohar.
Umm Qasr en Irak
Plus excentré, Umm Qasr, seul port en eaux profondes en Irak par où transitent 60 % des marchandises importées, possède plusieurs terminaux, dont l’un exploité par CMA CGM (via Terminal Link, joint-venture entre CMA CGM et China Merchant Ports), un autre par l’opérateur indien ICTSI (Basra Gateway Terminal, BGT) tandis que le terminal polyvalent est opéré par MSC/Til en partenariat avec un partenaire local.
King Abdullah Port et Djeddah en Arabie Saoudite
En Arabie saoudite, les deux leaders mondiaux du transport maritime de conteneurs Maersk et MSC, partenaires encore pour quelques semaines au sein de l’alliance 2M, ont fait du port saoudien King Abdullah Port (2,93 MEVP en 2023), hub de MSC, un terrain d’expression en l’inscrivant sur le trajet plusieurs de leurs grandes lignes Est-Ouest. Le premier port de la région à être entièrement détenu, développé et exploité par le secteur privé s’est hissé en quatre ans parmi les 100 premiers ports mondiaux (69e). Son tirant d’eau à 18 m lui permet de traiter des 24 000 EVP.
À Djeddah, l’autre port saoudien, situé à une centaine de kilomètres de King Abdullah, DP World est à la manœuvre pour porter la capacité du Djeddah South Container Terminal de 2,4 à 4 MEVP et son linéaire de quai à 2 150 m avec un tirant d’eau de 18 m.
Cosco Shipping Ports (aux côtés notamment du Fonds d'investissement public de la grande monarchie), a pris pied dans un autre terminal du premier port saoudien en devenant actionnaire, à hauteur de 20 %, du Red Sea Gateway Terminal. Une extension a permis de porter la capacité à 5,2 MEVP et lui permet de recevoir des porte-conteneurs de plus de 24 000 EVP.
Djeddah a retrouvé de l’aplomb depuis 2019 (+ 13 % sur la seule année 2023 avec 5,58 MEVP), après plusieurs années négatives ou stagnantes, pâtissant de l’effet nouveauté et aspirateur de trafic de King Abdullah.
Adeline Descamps
La nouvelle aventure portuaire de CMA CGM à Abu Dhabi
