En 2020, l’ordre établi dans le conventionnel a montré quelques variations par rapport au précédent classement établi par le consultant néerlandais Dynamar, qui actualise chaque année un état des lieux du secteur.
Selon les dernières statistiques disponibles
Il y a à peine deux ans, les dix leaders alignaient 460 navires et 8,1 Mtpl. En revanche, parmi les élites du secteur, la constance est globalement de mise.
À la première place des dix premiers armateurs mondiaux figure une nouvelle fois l’allemand BBC Chartering qui exploitait l’an dernier 147 navires polyvalents, soit 1,9 Mtpl (contre 144 navires en 2019), devant le chinois Cosco Shipping Specialised Carriers (CoscoSSC), avec 57 navires et 1,6 Mtpl. L’opérateur basé à Guangzhou avait dépassé, pour la première fois en 2018, l’allemand.
Au cours des deux dernières années, CoscoSSC a été particulièrement actifs, notamment dans le transport de pâte à papier. Confiant dans ce marché, il a commandé un total de 12 transporteurs spécialisés de 62 000 tpl au chantier naval de Cosco Dalian.
Les huit derniers en date devraient être livrés entre octobre 2021 et la fin de l’année 2022. Tous les navires seront affrétés pour une durée de 15 ans par Cosco Shipping Development dans le cadre d’un accord de vente et de cession-bail.
Au troisième rang est apparu en 2020 le néerlandais Spliethoff, avec 55 unités et 909 600 tpl (contre 52 unités en 2019).
Mais les choses sont en train d’évoluer. Grâce à l’acquisition de 11 unités de la société en faillite Hansa Heavy Lift, le néerlandais a certes gagné en capacité de chargement (+ 189 140 t) mais a aussi élargi considérablement la gamme de marchandises que la société peut traiter. Alors que la capacité moyenne de la flotte de l’opérateur néerlandais se situait entre 160 et 300 t, celle des navires de Hansa Heavy est nettement supérieure, entre 800 et 1 400 t.
Au total, Spliethoff possède désormais trois navires d’une portance maximale de 800 t et quatre de 1 400 t.
Bien que l’écart avec BBC Chartering et CoscoSSC soit encore important – BBC et Cosco ont des flottes de 1,8 Mtpl – la compagnie basée à Amsterdam se rapproche. Spliethoff ayant six autres navires de 18 000 tpl en commande, il devrait bientôt franchir la barre du million de tonnes de port en lourd.
Dans l’immédiat, il coiffe au poteau l’allemand Zeamarine (79 navires), qui a connu de grandes difficultés ces derniers mois si bien que la marque commerciale a disparu (cf.plus loin). Spliethoff a en outre fait l’acquisition de quelques unités de la flotte de Zeamarine.
Montée en puissance de Chipolbrok
Avec 22 unités et 681 500 tpl, le sino-polonais Chipolbrok (basé à Shanghai et Gdynia en Pologne) se hisse derrière le singapourien AAL Shipping (26 navires et une capacité de 773 000 tpl). Tous deux exploitent des navires de 30 000 tpl dans le cadre de services de ligne mondiaux, ainsi que d’autres navires dans le cadre de services d’affrètement partiel et de tramp. Chipolbrok affrète six navires pour compléter sa propre flotte de 14 navires et aurait commandé deux unités de plus de 60 000 tpl avec la possibilité d’en construire deux autres. C’est du moins ce qu’il indiquait sur son compte LinkedIn en décembre.
En marge de ces cinq premiers armateurs mondiaux, le secteur du conventionnel est également dominé au niveau mondial par le suédois Wagenborg (30 navires, 466 600 tpl). Au septième rang, on ne retrouve pas en 2020 le danois Thorco, rétrogradé l’avant dernière place du top 10, mais le chinois Swire Shipping (18 navires et presque 400 000 tpl).
PIL, en queue de peloton
Quant à l’allemand MACS, à la huitième place, il est présent avec neuf navires (321 200 tpl) sur des lignes reliant le nord de l’Europe et le golfe du Mexique à l’Afrique du Sud. L’acquisition de Hugo Stinnes réalisée en 2017 avait augmenté sa capacité. Il devance Thorco, qui est passé en un an de 35 à 20 navires (321 100 tpl). Quant au singapourien PIL (avec 12 navires et 313 300 tpl), il ferme in extremis le cénacle. C’était avant que sa crise financière ne dégrade sa capacité. Sur le conteneur, l’armateur singapourien a déjà été éjecté du classement des dix de la ligne régulière établi par Alphaliner.
* L’analyse ne considère que les navires de charge polyvalents, avec ou sans grues. Elle exclut les semi-submersibles, les rouliers, les transporteurs de véhicules, les navires spécialisés dans le transport d’asphalte, de bois, etc.
