Dans la manutention, les trois premiers mondiaux s’arrogent 39 % d’un marché estimé par Dynamar à 312,1 MEVP en 2018. Et ils ne sont pas encore chinois ou, du moins, pas tout à fait. Le leader mondial est singapourien (PSA avec 85,2 MEVP en 2019, dont 48,3 MEVP traités dans ses terminaux à l’étranger). Le second, Hutchison Ports, est hongkongais. Le troisième, DP World, est émirati.
Dans sa dernière revue annuelle, Global Container Terminal Operators Review and Forecast 2019, le consultant britannique Drewry, soutenait que l’intégration d’OOCL aurait permis a` Cosco de se hisser a` la 3e marche mondiale avec 46,1 MEVP manutentionnés en 2018, a` quelque 0,6 million de conteneurs d’Hutchison Ports (46,7 MEVP).
En comparaison, le compatriote de Cosco Shipping Ports, China Merchants, est bien moins internationalisé. L’opérateur portuaire a totalisé 111,8 MEVP en 2019, dont 90,9 MEVP (+ 2,8 %) en Chine et 81 % dans le triangle d’or, Chine, Hong Kong et Taiwan. Le développement a` l’étranger de China Merchants a débuté en 2013 avec la prise de participation (à 49 %) dans Terminal Link, société exploitant une petite quinzaine de terminaux dans le monde et détenue en joint-venture avec CMA CGM. Jusqu’alors, sa seule propriété a` l’étranger se situait au Nigeria.
Mais la donne change. En décembre, CMA CGM a officialisé la cession à Terminal Link de dix terminaux, via une augmentation de capital de 468 M$ souscrite par China Merchants et un prêt qui sera converti dans huit ans en augmentation de capital par CMA CGM.
China Merchants hérite ainsi de quelques actifs stratégiques, notamment les 49 % dans le terminal PSA Lion-CMA CGM à Singapour, les 30 % de Rotterdam World Gateway (Maasvlakte 2) et les 100 % de Kingston aux Caraïbes. En Asie, il renforce aussi ses positions avec les 24 % dans un terminal de Qingdao (parmi les huit premiers ports mondiaux avec plus de 19 millions de conteneurs) et deux terminaux vietnamiens, dont ses 47,3 % dans Vietnam International Container Terminal (VICT), un legs du Singapourien APL-Nol.
La concurrence y sera âpre. Dans la décennie 2010, au Vietnam, pas moins de six terminaux en eaux profondes ont émergé, avec pour actionnaires les représentants des principaux manutentionnaires internationaux, tel le hongkongais Hutchison (HPH), mais aussi le singapourien PSA ou APM Terminal/Maersk.
Selon le consultant britannique Drewry, le volume portuaire mondial de conteneurs augmentera de 3,3 % en 2020. La société a cependant légèrement revu à la baisse (– 0,7 point)l’estimation qu’elle avait réalisée en septembre dernier. En cause, les politiques protectionnistes en vigueur, dont les armes – les droits de douanes « punitifs » –, ne sont pas des alliés du transport maritime en général.
