La concurrence va crescendo parmi les terminaux de conteneurs de Santos. L’ouverture de nouveaux terminaux s’est en effet soldée par une redistribution des lignes et des clients. Ainsi, Embraport et BTP, inaugurés cet été, ont happé certaines lignes auparavant clientes des terminaux Santos Brasil, Libra, Ecoporto ou Rodrimar.
À titre d’exemple, Embraport a attiré CMA CGM pour son escale import de la ligne reliant la côte est de l’Amérique du Sud, les Caraïbes, le nord de l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, ainsi qu’un service de cabotage assuré par Mercosul Line. De son côté, BTP accueille désormais le service du golfe des États-Unis de l’armateur MSC et l’escale import d’un service qui relie la Méditerranée (en partenariat avec Maersk Line).
Le plus grand terminal du port de Santos, le Tecon Santos (Santos Brasil), a particulièrement été frappé par cette redistribution, perdant au total quatre services: deux ont migré vers cette nouvelle concurrence, tandis que deux autres se sont orientés vers Libra en raison des travaux de dragage qui se déroulent actuellement dans le Tecon Santos. Résultat: sa part de marché dans le trafic de conteneurs à Santos est passée de près de 60 % au deuxième trimestre à 50 % au troisième trimestre. Autre axe stratégique pour Santos Brasil: développer des services tels que le transbordement de marchandises ou le cabotage (en forte hausse par rapport à l’an passé), même si ces deux activités offrent une marge inférieure à celle des marchandises au long cours. Un choix qui s’est répercuté sur la balance commerciale de la compagnie, qui est en baisse.
Un terminal comme Libra a préféré baisser ses tarifs pour enrayer cette fuite de clients et signer des contrats sur trois et cinq ans, lui assurant la fidélisation des armateurs. « Cela va dépendre de chaque négociation », souligne le président du groupe Libra, Marcelo Araújo. « Il y a déjà eu une chute des prix et cela va probablement continuer l’année prochaine. Mais il était absolument nécessaire que ces nouveaux terminaux entrent en opération pour augmenter la capacité de Santos », poursuit-il.
Ecoporto Santos parie notamment sur la modernisation de ses équipements et sur son bras logistique. Quant à Rodrimar, le plus petit terminal de conteneurs de Santos, il préfère rester concentré sur des niches de marché (par exemple le cabotage ou les opérations vers l’Afrique).
