Scandlines lance une offre de transaction d’emprunt de 875 M€

La compagnie germano-danoise Scandlines GmbH a lancé le 2 octobre une offre de prêt garanti à hauteur de 875 M€ afin de refinancer ses dettes. Ce plan de remboursement fait suite à une tentative de vente de l’opérateur de ferries en juillet qui a reçu des offres de rachat moins élevées qu’escompté. Plusieurs banques ont arrangé cet emprunt et une réunion d’organismes de prêts est prévue le 8 octobre pour présenter la transaction aux investisseurs. Selon une information de Bloomberg, une seconde offre de rachat pourrait être lancée par les propriétaires de la compagnie à la fin de l’année si les négociations échouent. Scandlines, créée en 1998 et basée à Copenhague et Rostock, est détenue par les compagnies 3i, Allianz Capital Partners et Deutsche Seereederei. Elle a généré 193 M€ d’Ebitda en 2012, soit 6 % de plus qu’en 2011.