Un chiffre est symptomatique du marché de la conteneurisation dans le monde: celui du taux de croissance des trafics portuaires chinois. Sur les six premiers mois de l’année, le ministère des transports chinois estime à 22,8 % l’augmentation des trafics conteneurisés. Dans son rapport semestriel, le groupe danois APM Terminals reprend les données chiffrées publiées par le consultant britannique Drewry qui estime la progression du volume à l’échelle mondiale aux environs de 12 %.
Ces deux chiffres démontrent bien d’une reprise de l’économie mondiale dont les opérateurs de terminaux ont profité au cours du premier semestre. De Hutchison Ports Holding à Ictsi en passant par Cosco Pacific et DP World, le constat est identique. Mieux, selon l’entreprise de Manille, Ictsi, la croissance en 2010 est de 26 % à 2 MEVP et de 14 % par rapport à 2008.
En ce qui concerne APMT, la hausse de l’activité a été de 6 % (cette activité est mesurée en multipliant le nombre de mouvements réalisés par la participation que détient le groupe danois dans le capital des différents terminaux). Le retrait des terminaux américains d’Oakland et de Savannah ainsi que de Kaohsiung a contrarié l’activité de la division. DP World affiche une hausse de 7 % à 13,2 MEVP, et le chiffre d’affaires progresse pour sa part de 5 % à 1,4 Md$. L’Ebitda réévalué en fonction des changements de périmètre apparaît en hausse de 8 % à 580 M$. En Chine, Cosco Pacific revient sur sa rampe de lancement avec une progression de 25,3 % à 5,46 MEVP en tenant compte de ses participations dans les terminaux (la croissance globale des terminaux que le groupe opère augmente de 18,7 % à 22,4 MEVP). Cette différence tient avant tout à l’intégration sur les six premiers mois de cette année du terminal de Dalian dans le portefeuille de Cosco Pacific.
Ictsi entre aux États-Unis
Les opérateurs continuent de planter leurs jalons sur les marchés mondiaux. Ainsi, Cosco Pacific a pris la gestion du terminal du Pirée en Grèce. Une entrée remarquée puisqu’elle a commencé avec des mouvements sociaux. Sur les cinq premiers mois de l’année, le terminal a été opéré dans des conditions difficiles. « Pendant la phase de montée en puissance, les coûts opérationnels ont été supérieurs aux prévisions. Depuis le 1er juin, le terminal est opéré avec ses propres salariés, ce qui devrait amener une diminution des coûts opérationnels et résoudre les pertes de ces mois », note le groupe. De plus, le groupe a pris une participation dans le terminal de Yantian depuis le mois d’avril en provenance de APM Terminals.
Pour Ictsi, ce semestre a été marqué par son entrée sur le marché nord-américain en prenant une concession sur le port de Portland. Ce nouveau contrat offre à l’opérateur philippin un billet d’entrée dans le nord-ouest du continent et complète son réseau le long du Pacifique qui s’étend de l’Équateur au Mexique en passant par la Colombie.
Dans la même région, DP World a ouvert au mois de janvier ses installations au Pérou, à Callao. L’opérateur émirati a vu son terminal de Saigon, au Vietnam, devenir opérationnel.
Si les manutentionnaires continuent leur marché de par le monde, d’autres ont été plus réservés. Hutchison Ports Holding a consolidé ses différentes bases au cours de ce premier semestre. Quant à APM Terminals, la situation est à l’inverse. En mai dernier, APMT est sorti du terminal de Kaohsiung totalement exploité par Hanjin. Depuis début juillet, la gestion du terminal d’APM-T de Norfolk a été confiée pour 20 ans à Virginia International Terminals. Enfin, l’opérateur danois a cédé une partie de ses parts dans le terminal de Yantian. Un départ pour mieux avancer, puisqu’au cours des mois d’été, APM Terminals a signé un contrat pour détenir 50 % d’un nouveau terminal à conteneurs dans le port brésilien de Santos. De plus, en juillet, le président-directeur général d’APM Terminals, Kim Fejfer, s’est rendu en Inde pour une visite auprès des différents terminaux que le groupe détient localement et rencontrer le ministre indien des Transports.
L’Europe en mal de croissance
Dans les différents rapports sont notées les difficultés des opérations en Europe. Pour DP World, si les volumes ont réussi à progresser de 6 % à 8,4 MEVP (dans la région couvrant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient), le chiffre d’affaires de cette division perd 2 % à 853 M$. Le groupe continue ses travaux sur le London Gateway qui doit ouvrir dans les prochains mois. Pour le groupe philippin Ictsi, « tous nos terminaux devraient finir l’année sur des records de volumes, sauf la Pologne et la Géorgie ».
Pour les prochains mois, tous les opérateurs s’accordent sur un point: la reprise économique est fragile. S’il y a une incertitude significative sur le 4e trimestre pour le transport conteneurisé, il est probable que cela est également vrai pour l’activité des terminaux. Le ministère des transports chinois table sur un trafic 2010 à hauteur de 140 MEVP, de quoi alimenter les finances des manutentionnaires.
