Au cours de l’année 2023, la demande en transport routier de marchandises a globalement baissé, sous l’influence de la diminution de la consommation. À cela s’ajoutent des coûts croissants chez les transporteurs – liées à l’inflation, la hausse des charges sociales, la fin des aides de l’État – qui ont fortement atteint la santé de certaines entreprises. Ce qui a constitué des opportunités de rachats pour celles qui sont suffisamment solides pour mener une stratégie de croissance externe dans l’Hexagone.
Consolider spécifiquement des actifs
À commencer par les acteurs majeurs du TRM. Ainsi, le groupe Charles André a procédé en novembre dernier à l’acquisition d’Autaa (64) pour consolider ses actifs dans le transport exceptionnel. Pour renforcer cette même activité, le groupe Capelle a mis la main sur Dom’Azur et STDR-TEDL.
Dans le domaine du transport frigorifique, le groupe STEF, les Transports Antoine et Mesotrans se sont partagé les actifs des Transports Jammet (86), tandis qu’Olano s’est emparé de Philippe Bonnart Transports (62).
De son côté, Jacky Perrenot a pu conclure les négociations pour la reprise de TCV Transports & Logistics (37) pour muscler son activité de commissionnaire. Quant à Ceva Logistics, il a finalisé la reprise de Bergé Gefco pour le transport automobile, tandis que le groupe Douaud (44) s’est emparé des Transports Blanchard-Coutand (85) pour son fret industriel. Quant au groupe MGE, il a pris le contrôle des trois entités d’Ottaviani, notamment pour se renforcer sur le transport de vrac.
Rapprochement entre voisins
Parmi les opérations de croissance à noter cette année, nous pouvons également évoquer celle du groupe Jardel qui a racheté Mulhouse Courses et GP Express, et celle d’Aquidis par Guyamier (33). Cette période a également vu le rapprochement de groupes voisins, à l’instar du groupe Maurel (81) avec les Transports Andrieu, ou encore de la société Vallée (27) avec Hirsch Transports. Dans l'Aisne, le groupe Bernardi s'est emparé des Transports Caille début décembre. Enfin, parmi les fusions-acquisitions notables au cours de la deuxième partie d’année, il y a l’acquisition des Routiers Bretons par Le Guével à la suite au départ en retraite de son dirigeant Gilles Collyer.
Des transporteurs plus actifs que d'autres
Plusieurs transporteurs se sont même montrés actifs en matière de croissance externe. Le groupe Mousset-Jetransporte (85) a renforcé son activité et sa présence dans le Grand Ouest de la France, en s’emparant d’Euro Trans Route (64) et d’Inter’Volailles (44). Le groupe Le Roy Logistique (35) a multiplié les acquisitions pour consolider son transport, avec celles d’Axelis+, Speed Distribution et Team Distribution en région parisienne, et celle de GTA (Gestion Transport Affrètement). Le groupe Coquelle (62) a pris le contrôle des Transports Guillou (24) et de Synapse (73).
L’année 2023 a été marquée par la cession de Tratel que plusieurs acteurs se sont partagés : le groupe Désert, qui a repris dans le même temps les Transports Desbarres, a signé le rachat de Tratel Airvault, tandis que le Garnier – qui a racheté les Transports Lebrun (44) - a repris les entités Tratel Moult et Guerville.
Au-delà de la santé financière, certains ont pris le parti d’un rapprochement pour se donner les moyens de leurs ambitions. Dans ce cadre, MTA a signé pour une entrée à son capital de Rhenus pour mieux se développer à l’international et déployer une meilleure stratégie RSE.
Au regard de la conjoncture annoncée dans le TRM en 2024, ce phénomène de concentrations devrait perdurer quelques temps. Reste à savoir quelles seront les entreprises qui auront les moyens de mener une stratégie de croissance externe sans se mettre sur la paille.
