Prestataire de services logistiques opérant en Afrique et en Europe, le groupe sud-africain Imperial Logistics a souhaité se séparer de sa filière de navigation intérieure européenne Shipping Group une première fois en 2018 sans succès puis de nouveau à partir de décembre 2019. La seconde fois a trouvé preneur auprès de Hafen und Güterverkehr Köln (HGK) qui, d’opérateur portuaire à Cologne, est devenu un groupe à l'échelle européenne pour des services de transport et de logistique intégrés. À noter que les activités de navigation intérieure d’Imperial Logistics en Amérique du Sud ne sont pas concernées par la transaction.
Shipping Group représente 900 employés, 400 bateaux, 45 millions de tonnes de marchandises transportées en 2018/2019, ce qui correspond à un bon quart du volume total de transport de tous les bateaux de navigation intérieure en Allemagne. Le chiffre d'affaires (exercice jusqu'en juin 2019) était d'environ 350 millions d'euros avec un résultat opérationnel de 19,5 millions d'euros.
Combiner le fleuve et le ferroviaire
HGK précise que « cet achat représente un complément optimal de son portefeuille d'investissements opérationnels pour des services de logistique et de transport de fret liés au rail et aux voies navigables. Il va lui permettre de développer des activités de navigation intérieure, plus particulièrement dans les segments de la chimie et du gaz ». HGK prévoit « des opportunités et des avantages pour ses clients grâce à la mise en place d’offres combinant le transport par les voies navigables et les chemins de fer ». Cela pourrait lui permettre « d’étendre considérablement sa présence dans les importants ports maritimes que sont Zeebrugge, Anvers, Rotterdam, Amsterdam ». Il est prévu que tous les contrats en cours soient repris, poursuit HGK.
La transaction, qui doit être validée par les différents actionnaires des deux groupes HGK et l’Union européenne (respect des règles de concurrence), s’élève à 176 millions d'euros sur la base d'une valorisation de 225 millions d'euros. Si tout avance au mieux, l’opération pourrait être conclue pour le 30 juin 2020.
