En dépit d’une politique effrénée d’acquisitions (50 depuis août en seconde main), MSC, le numéro deux mondial du transport maritime de conteneurs se hisse en haut du classement mondial établi par Dynamar avec une flotte affrétée de 2,85 MEVP (part de 73 %). Le consultant néerlandais a répertorié les exploitants de porte-conteneurs non pas selon la capacité en propriété mais en affrètement. Appréhendé sous ce prisme MSC dépasse allègrement ses pairs CMA CGM (1,98 MEVP) et Maersk (1,84 MEVP, 45 % de la flotte affrétée).
Dynamar n’a pas pris en compte dans son relevé établi au 1er avril l’accord d’affrètement que MSC vient de conclure avec Eastern Pacific Shipping pour 11 navires de 15 300 EVP « LNG ready » que le propriétaire de flotte singapourien a récemment fait construire par Hyundai Heavy Industries.
Cela étant, que ce soit par ses navires en propriété et en affrètement, la compagnie italo-suisse est en train de déboulonner Maersk de son piédestal. MSC exploite actuellement une flotte de 588 porte-conteneurs d'une capacité totale de 3 897 002 EVP alors que les 711 navires de Maersk lui assurent une capacité de chargement de 4 126 740 EVP. L'écart n'est plus que de 226 668 EVP sur la base du classement Alphaliner
Avec 41 674 EVP en commande répartis sur seize navires de petite capacité, le danois ne peut pas rivaliser avec son partenaire d’alliance (2M) qui s’est lancé dans une croissance de flotte, notamment via des tonnages d’occasion. La compagnie de la famille Aponte, premier client mondial des chantiers navals avec 16,9 % de sa flotte en expansion, a 35 grands navires en commande officielle, soit 660 000 EVP dans le carnet de commandes. Mais de façon officieuse (commandes non encore révélées), la capacité en commande dépasserait les 900 000 EVP.
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CMA CGM au second rang mondial
Entre CMA CGM et Cosco, numéros 4 et 3 mondiaux (3 010 320 et 3 009 071 EVP, respectivement d’après Alphaliner), les choses ont aussi bougé. Et sans les dernières commandes de CMA CGM de 22 unités, l’armateur français avait déjà retrouvé sa place dans le trio de tête.
Par la capacité affrétée (66 %), CMA CGM figure même au second rang. Et ce, d’autant que, parmi ses séries en commande figurent 16 panamax affrétés auprès du groupe Eastern Pacific Shipping (EPS), dont huit ont déjà été livrés dans le cadre de contrats d'affrètement long terme six unités.
La flotte de Cosco est l’une des plus équilibrée entre tonnages loués et en propriété (48/52 %).
L’autre surprise du classement est apportée par la compagnie japonaise ONE qui émerge au 5e rang avec plus d’1,1 MEVP affrétés, soit 69 % de sa capacité totale. Elle se substitue au transporteur allemand Hapag-Lloyd (rétrogradée au 6e rang avec un peu moins de 730 000 EVP et à peine 41 % de sa flotte en affrètement).
Trois compagnies pour 99 % du tonnage affrété
Alors que l’Israélien ZIM a 99 % de son tonnage affrété, il reste en queue du Top 10. Tout comme Unifeeder et Emirates Shipping qui n’ont en propriété que 1 100 et 2 500 EVP respectivement.
Toutefois, relève Dynamar, il n'y a plus d'opérateurs sans aucun navire en propriété. Certains, qui ne figurent pas parmi les vingt-cinq premiers mondiaux par la capacité totale tels SM Line, Emirates et Global Feeder Shipping, y font leur entrée par leur force d’affrètement. Reste à savoir où mettre le curseur d’un équilibre fin entre une flotte en propriété et affrété au regard des taux de fret et d’affrètement.
Adeline Descamps
