Le 16 avril, Teekay Corporation a annoncé avoir conclu un accord avec sa filiale Teekay Tankers Ltd pour la vente de 13 navires. Ces derniers comprennent 4 Suezmax, 3 Aframax, 3 LR2 et 3 MR. Tous les navires sont à double coque. Ils sont sortis des chantiers navals entre les années 2000 et 2009. À l’issue de cette transaction, dont la réalisation est programmée pour la fin du deuxième trimestre, la flotte de Teekay Corporation ne devrait plus compter que quatre navires possédés en propre. De son côté, la flotte de Teekay Tankers Ltd devrait presque doubler et pourrait entrer dans le trio de tête des compagnies actives sur le segment des tankers de capacité moyenne, indique le communiqué. Surtout, elle va se diversifier vers le transport de produits pétroliers avec l’arrivée des LR et MR alors que jusqu’à présent, la flotte de Teekay Tankers Ltd ne compte que des Suezmax (6) et des Aframax (9). Bruce Chan, CEO de Teekay Tankers Ltd, a souligné: « Cette transaction va nous permettre de disposer d’une flotte mixte et d’entrer sur le marché du transport maritime de produits pétroliers dont les fondamentaux apparaissent particulièrement favorables. » La flotte de Teekay Tankers Ltd devrait également intégrer un VLCC, commandé en joint-venture, dont la livraison est prévue pour avril 2013. Sur les 13 navires vendus par Teekay Corporation à Teekay Tankers Ltd, neuf bénéficient de contrat d’affrètement dont les termes s’échelonnent entre la fin décembre 2012 et la fin décembre 2016. Les revenus de ces contrats sont supérieurs à 20 000 $ par jour.
Une clause de non-concurrence
Teekay Tankers Ltd achète les navires et les contrats d’affrètement mais reprend les dettes et crédits contractés auprès des banques par Teekay Corporation. Le montant total de la vente s’élève à environ 455 M$, précise le communiqué. Une émission d’actions de 25 M$ est prévue. La transaction prévoit encore une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans entre les deux entreprises. Enfin, Bruce Chan a précisé que « l’opération doit donner à Teekay Tanker Ltd les moyens d’être en position de force quand le marché du transport de pétrole brut renouera avec de meilleurs fondamentaux concernant les taux de fret ». Selon lui, la situation de ce secteur pourrait s’améliorer dès 2013.
