CMA CGM place un emprunt obligataire de 945 M$

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Le groupe CMA CGM a placé, le 21 avril, un emprunt obligataire de 945 M$. Une première tranche de cet emprunt est à échéance de 2017 pour un montant de 475 M$. Elle est rémunérée au taux de 8,5 %. La seconde tranche, d’un montant de 325 M€ (soit environ 470 M$ au taux de change du 21 avril), est prévue pour une échéance en 2019 à 8,875 %. À l’origine, l’emprunt devait s’élever à 800 M$ mais, en raison du bon accueil du marché, selon la direction générale du groupe, l’armateur français a décidé d’augmenter le montant brut de cet emprunt.

Le produit de cet emprunt demeure sous séquestre pour le moment « en attendant la réalisation de conditions liées à la restructuration financière de la société et de procédures liées à l’accord signé avec les banques en avril », précise un responsable du groupe. L’émission de cet emprunt doit servir à rembourser deux dettes obligataires par anticipation et le développement futur du groupe. « Le groupe CMA CGM devrait bénéficier d’une structure financière renforcée sur laquelle il s’appuiera pour continuer son expansion », a souligné Rodolphe Saadé, directeur général délégué.

La crise économique qui a sévi a fait plonger les comptes de l’armateur marseillais dans le rouge avec une dette estimée aux environs de 4,5 Md$. Pour faire face à ces difficultés, le groupe CMA CGM a fait entrer le groupe turc Yildrim dans son capital selon des accords particuliers.

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