En une semaine, deux des trois grandes lignes Est-Ouest ont accueilli trois nouveaux services et ils n’émanent pas des grandes compagnies organisées en alliances mais d’opérateurs indépendants : TS Lines entre Asie et Europe du Nord, Sea Lead Shipping (22e transporteur mondial avec une flotte de 23 navires affrétés d'une capacité totale de 87 200 EVP) et ZIM entre l’Asie et la côte est américaine.
À la faveur de la crise sanitaire, les compagnies indépendantes ont grignoté des parts de marché, passées de 8,5 à 12,5 % entre janvier 2021 et aujourd’hui, souligne Alphaliner dans sa dernière publication. La capacité hebdomadaire moyenne des opérateurs non-membres d’une alliance (Wan Hai Line, ZIM et Matson par exemple) et de nouveaux venus sur le marché (CULines, TS Lines…), a augmenté de 88,2 % depuis un an et demi.
Une offre en augmentation de 27,6 %
Entre l'Asie et l'Amérique du Nord, l’offre hebdomadaire est actuellement de 673 000 EVP, soit une augmentation de 27,6 % par rapport au début de 2021. Près de 40 000 EVP sont apportés par des transporteurs qui opèrent des services en solo.
Ensemble, ils n’égalent pas pour autant le seul apport de 2M, alliance de Maersk et de MSC, qui ont injecté ensemble 64 500 EVP par semaine au cours de la période. Ainsi 2M a vu son influence grandir sur cette route avec une part de marché passée de 24,4 à 28,7 %. Mais il semble que leur dynamique se fasse aux dépens des deux autres grandes alliances. C’est du moins ce que traduisent les données d’Alphaliner. La part de marché de Ocean Alliance (Cosco/OOCL, CMA CGM et Evergreen) a perdu près de trois points (39,5 à 35,6 % en un peu plus d’un an).
La croissance moyenne de la capacité hebdomadaire des quatre membres de THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM et Yang Ming) s'est limitée à une croissance de 7,1 %, si bien qu’elle est en perte de vitesse avec 23,3 % contre 27,7 % 2021.
Montée en puissance des compagnies non affilées
Hors alliances, parmi les indépendantes, la taïwanaise Wan Hai Lines est celle qui apporte le plus de capacités sur le transpacifique (3 % de parts de marché après une croissance massive de 128,5 % de son offre en EVP depuis janvier 2021), au coude à coude avec ZIM (2,8 %) mais loin devant la compagnie américaine Matson (1,3 %). Les nouvelles entrantes sur ce marché – CULines, Sea Lead Shipping et TS Lines –, détiennent entre 0,85 et 0,4 % du marché.
Asie-Europe : domaine des grandes alliances
La situation est très différente sur le trade Asie-Europe, ajoute le spécialiste de la ligne régulière. Là, les trois grandes alliances ne sont encore confrontées qu'à une concurrence limitée de la part des compagnies non affiliées telles que CULines, Ellerman, Rifline… La capacité hebdomadaire moyenne apporté par ces dernières n'est que de 1,1 %.
L’offre n’a pas non plus été dopée dans les mêmes proportions que le transpacifique : la capacité hebdomadaire moyenne entre l'Asie et l'Europe est passée de 411 500 à près de 450 000 EVP (+ 9,3 %) depuis janvier 2021. Elle est à l’initiative des grandes compagnies, notamment grâce aux livraisons de leurs mégamax (CMA CGM et Evergreen). Ce qui permet à Ocean Alliance de revendiquer 38 % de la capacité totale entre l’Asie et l’Europe du Nord contre 36,2 % pour 2M et 24,7 % pour THE Alliance.
Adeline Descamps
