Selon les derniers chiffres publiés par K Line dans son document sur l’état du marché maritime, le transport global de véhicules ne cesse de progresser depuis les dernières années. En 2014, les derniers chiffres estiment aux alentours de 15 millions d’unités le nombre de matériels roulant transportés par voie maritime. Une tendance qui devrait continuer à s’accroître sur les prochaines années. Dans ses perspectives, K Line estime que le volume devrait atteindre 20 millions d’unités vendues en 2020. La crise de 2008 a pesé lourdement sur ce marché puisque le nombre de voitures transportées a chuté en 2009 de 30 % à environ 9 millions d’unités transportées. En 2014, si le marché s’est tassé, il reste malgré tout plus élevé qu’en 2008. En effet, l’année de la crise, le nombre de voitures et machines transportées par voie maritime s’est élevé à 13 millions.
Cette crise a surtout modifié les bases du marché. Le Japon et la Corée, principaux producteurs d’automobiles, ont vu leurs exportations s’effriter. En 2008, le Japon a exporté 6,2 millions de voitures et machines. En 2014, ce chiffre dépasse à peine 4 millions d’unités (4,06 millions). Dans le même temps, les exportations de voitures depuis les pays émergents n’ont cessé de progresser. Le Mexique s’est imposé au fur et à mesure des années comme une grande puissance automobile exportatrice. Avec 2,6 millions de voitures et machines exportées en 2014, sa part de marché ne cesse de croître. Quant à la Chine, dont la production automobile est devenue un enjeu national, elle a vu ses exportations se tasser en 2014 perdant 2,9 % à 878 000 unités exportées. L’Europe reste dans la course sur ce marché avec une légère progression de ses exportations au cours des dernières années pour se situer aux environs de 3,9 millions de véhicules vendus.
Une année en dessous des attentes
Dans son rapport annuel, le courtier parisien Barry Rogliano et Salles analyse 2014 comme une année en dessous des attentes. Quant à 2015, elle devrait s’apparenter une nouvelle fois à une année de transition. BRS explique que la situation en Europe s’est éclaircie en 2014. Les immatriculations de véhicules de tourisme neufs ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 12,5 millions. Une donnée rassurante puisque pour la première fois en six ans, les ventes sont reparties à la hausse. Cette hausse a été contrebalancée par les diminutions intervenues sur le marché russe après les sanctions économiques imposées contre le gouvernement de Moscou dans la crise ukrainienne.
En Chine, la production et la vente de véhicules ont encore battu des records. L’empire du Milieu a produit 23,7 millions de véhicules et vendu 23,4 millions d’unités sur son marché intérieur. Une production essentiellement tournée vers l’intérieur puisque les exportations de véhicules construits en Chine accusent une baisse pour la seconde année consécutive, de 6,9 % à 533 000 unités.
Le marché américain conserve sa première place. Avec 16 millions de véhicules vendus, en hausse de 6 %, il participe activement à l’essor du commerce mondial automobile alimenté par des véhicules en provenance du Japon, de Corée mais aussi des pays émergents. Sur les deux principaux marchés asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, la production a augmenté. Au Japon, la production a progressé de 1,5 % et les ventes sur le marché domestique de 3,5 %. C’est sur les exportations que les véhicules nippons accusent un repli. Une tendance qui a été marquée principalement par les ventes vers les États-Unis. Les ventes de véhicules en Europe ont pour leur part augmenté. En Corée, les mouvements sociaux dans l’industrie automobile en 2014 ont affecté la production qui a augmenté de 0,1 % quand les ventes sur le marché domestique ont grimpé de 5,8 %.
Les premiers signes d’une éclaircie sur le marché automobile mondial laissent espérer des résultats plus optimistes pour 2015. Selon le rapport du courtier parisien BRS, les prévisions de vente de véhicules légers devraient augmenter entre 3 % et 4 %. Pour la première fois de son histoire, la barre des 90 millions de véhicules produits dans le monde pourrait être atteinte. Les prévisions sur les exportations sont plus réservées. Si Huyndai Motor estime que les exportations vont augmenter de 1,7 % en 2015, Toyota annonce un recul de 1 %. Toute l’économie du marché repose donc sur l’avenir du marché chinois dont les prévisions laissent entrevoir un tassement de la demande et du marché russe. Les sanctions européennes contre la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne pourraient peser lourdement sur le marché des ventes de véhicules. Selon le rapport BRS, les ventes de voitures neuves devraient accuser une baisse comprise entre 25 % et 35 %, « ce qui pourrait bien tirer les autres marchés vers le bas ».
Des condamnations
Les enquêtes lancées en septembre 2012 sur des présomptions de pratiques anticoncurrentielles ont donné lieu aux premiers résultats. Les armements japonais ont payé des amendes dont certaines atteignent des sommes importantes. Aux États-Unis, la filiale de Mitsui OSK Lines, NMCC, et CSAV ont négocié un accord. Au Japon, la Fair trade Commission a reconnu coupables NYK Line, K Line, Wallenius Wilhelmsen Lines, NMCC et Mitsui OSK Lines. Après les sociétés, ce sont les dirigeants de certaines compagnies maritimes qui ont été condamnés à des peines de prison. Le 13 février, nous écrivions que ces condamnations n’étaient qu’une étape. Les procès en dommages et intérêts demandés par les réceptionnaires sont en cours d’instruction. Pour BRS, ce dossier est loin d’être clos: « Nous pensons que 2015 donnera lieu à d’autres inculpations et pénalités, notamment parce que les autorités antitrust de la Commission européenne ne se sont pas encore prononcées sur ce dossier. »