La flotte actuelle des navires rouliers (transportant des véhicules et roulants) atteint aujourd’hui 768 unités, selon un rapport publié en décembre par Clarcksons Research. Une flotte qui a connu au cours des dernières années une progression en termes de capacité. En effet, entre 1996 et 2014, elle est passée d’une capacité totale de 1,35 MEVT (équivalent véhicules de tourisme) à 3,76 MEVT, soit une augmentation de 175 %.
Les dix premiers armateurs opérant dans le monde du roulier totalisent 579 navires, soit 75 % de la flotte mondiale des navires de plus de 1 000 EVT. En termes de capacité, leur part de marché s’élève à 88 % avec 3,3 MEVT. Les armateurs asiatiques dominent le marché, selon les données fournies par NYK Line. NYK RoRo s’impose en première place avec 113 navires pour 650 000 EVT de capacité. Il est suivi par Mitsui OSK Lines qui aligne une flotte de 83 navires pour 476 000 EVT. Sur la troisième marche du podium, l’armement coréen Eukor s’impose avec 79 navires pour une capacité de 5,1 MEVT. Eukor a été repris par Wallenius Wilhelmsen Logistics en coopération avec les constructeurs automobiles Kia Motors et Hyundai Motor Company. Il est compté à part de Wallenius Wilhelsmen Logistics en raison de son affectation particulière pour le transport des voitures de ses deux actionnaires, Kia et Huyndai. Il assure des liaisons depuis les ports turcs, indiens et coréens vers les marchés internationaux. Le quatrième de la liste est aussi originaire du Japon. K Line dispose d’une flotte de 78 navires pour une capacité de 4,1 MEVT.
La position dominante des acteurs asiatiques, notamment japonais et coréens, montre la puissance de l’industrie automobile dans ces pays au cours des dernières années.
Dans la seconde partie du tableau, les armateurs sont principalement d’origine européenne. Wallenius Wilhelsmen Logistics se place en cinquième position avec 57 navires pour une capacité de 377 000 EVT. La fusion entre le Suédois et le Norvégien en 1999 a donné naissance à un groupe européen de premier plan. Si chaque armement conserve une autonomie pour la gestion des navires, les activités commerciales sont mutualisées. Le groupe balte est partenaire dans une co-entreprise sur Eukor et détient une partie de Glovis. Ce dernier, basé en Corée, a été créé en 2010. Société spécialisée dans la logistique automobile internationale, le groupe s’est rapproché du constructeur automobile Hyundai et a développé au cours des années une flotte de navires. Aujourd’hui, Glovis Hyundai aligne 50 navires pour une capacité de 285 000 EVT.
Un retour à la croissance après quatre ans de repli
Dans le bas du tableau des dix premiers armements rouliers, Grimaldi prend la sixième place avec une flotte de 46 navires pour une capacité de 184 000 EVT. Le groupe italien reçoit actuellement une nouvelle gamme de navires pour Grimaldi destinée à la desserte des pays d’Afrique de l’Ouest. Grimaldi intègre aussi la flotte d’ACL Cargo, opérateur originaire des États-Unis racheté par l’armement italien dans les années 2000. Hoegh Autoliner se place en septième position en termes de nombre de navires. Il dispose d’une flotte de 45 unités. Il est situé à une meilleure place en capacité puisqu’il aligne 278 000 EVT. Armement norvégien, il est aujourd’hui propriété de Leif Höegh & Co. Holdings AS, majoritaire à hauteur de 61, 25 %, et de A.P. Møller-Mærsk A/S qui détient 38,75 % du capital. Hoegh et Deltamarin, une société d’engenering naval, ont conçu un nouveau type de navire PCTC d’une capacité de 8 500 EVT. Outre sa capacité, ce projet allie toutes les dernières innovations technologiques en matière de protection de l’environnement. Le 3 juin, Hoegh a procédé à la cérémonie de baptême de ce navire qui prend le nom de Hoegh-Target, construit dans les chantiers de Xiamen, en Chine. Pénultième armateur de ce classement, NMCC (Nissan Motor Car Carrier) dispose d’une flotte de 17 navires pour une capacité de 91 000 EVT. Cet armement est le fruit d’une coopération entre Mitsui OSK Lines, Hoegh Autoliner et Nissan Motor Company. Enfin, à la dixième place se situe UECC (United European Car Carrier). Cet armement créé par Ugland a été repris à 50 % par NYK Line en 1990. Un an plus tard, en 1991, il devient une co-entreprise entre NYK Line et Wilhelmsen Lines. Avec une flotte de 11 navires, UECC dispose d’une capacité de 49 000 EVT. Il opère principalement en Europe sur des trafics de short sea.
Dans son rapport annuel, le courtier parisien BRS note que la flotte des transporteurs de voitures « continue de s’appuyer sur la prédominance de fondamentaux aussi solides que sains ». En 2014, 22 navires ont été livrés contre 19 en 2013. Ces nouvelles unités représentent un volume de 138 000 EVT. « Cette hausse marque le retour à la croissance de nouvelles constructions après quatre années consécutives de repli », continue le rapport BRS. La capacité moyenne de la flotte se situe aux environs de 6 257 EVT par navire, soit une baisse de 0,2 %. Le carnet de commandes s’élève à 59 unités. Les principaux opérateurs ont passé auprès des chantiers des commandes pour des navires de type post-Panamax. L’entrée dans la flotte de Hoegh d’un navire de 8 500 EVT, tout comme la réception du dernier PCC de NYK RoRo de 7 000 EVT confirme cette tendance. Le marché du roulier semble plus « raisonnable » que les autres secteurs maritimes. La démolition des navires les plus anciens se fait sur une base constante. En 2014, 14 navires pour une capacité totale de 56 000 EVT ont été démolis. « Nous tablons pour les prochaines années sur le maintien de cette activité de démantèlement soutenue », indique le rapport BRS. Malgré tout, avec neuf navires âgés de plus de 28 ans sur les 14 démolis en 2014, la péréquation de cette équation sur les années à venir démontre que la flotte restera en augmentation nette. Dans le même temps, la demande de transport devrait aussi augmenter, ce qui pose des bases saines sur le développement de cette activité.