Si tous les accords sont obtenus, la CSAV deviendra le « principal » actionnaire de la compagnie allemande en contrôlant 30 % de son capital. La CSAV signera un accord de gestion avec l’autre actionnaire, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens und Beteiligungsmanagment, qui est formé par la Ville de Hambourg, et par Kühne Marine GmbH, contrôlée par Klaus Michael Kühne. Ensemble, CSAV ET HGV contrôleront environ 75,5 % du capital d’Hapag-Lloyd. La flotte conteneurisée germano-chilienne aura une capacité de transport d’environ 1 MEVP et occupera ainsi la quatrième place mondiale. Le chiffre d’affaires cumulé sera de l’ordre de 12 Md$ pour 7,5 MEVP transportés dans l’année. Les économies devant être générées par les synergies sont estimées à 300 M$.
Double augmentation de capital
La prise de contrôle de la compagnie allemande se fera par une double augmentation de capital d’un montant total de 740 M$. Dans les 100 jours suivant la signature ferme et définitive de l’accord, une première tranche de 370 M$ sera levée à laquelle participera la CSAV à hauteur de 259 M$. Cette participation représentera près de 34 % du capital. La seconde tranche du même montant sera réalisée par appel public à l’épargne dans l’année suivant la signature. Le courrier de la CSAV précise que ses flottes de vracs solides et liquides, de car carriers ainsi que ses navires frigorifiques sont exclus du périmètre de l’accord.
Le conseil des directeurs a décidé d’étudier l’opportunité d’organiser dans les prochains jours une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin que soit adopté le principe d’une augmentation de capital pour compléter à hauteur de 200 M$ les fonds nécessaires au financement de sept porte-conteneurs de 9 300 EVP en construction, et de pouvoir participer à l’augmentation de capital d’Hapag-Lloyd pour un montant de 259 M$.