Le trafic portuaire conteneurisé mondial est estimé aux alentours de 620 MEVP, selon les derniers chiffres du consultant britannique Drewry. Du côté du classement, peu de changements depuis l’an passé. Hutchison Ports Holding demeure le premier opérateur du monde avec plus de 76 MEVP manutentionnés dans son réseau. Né à Hong Kong au sein du groupe Hutchison Whampoa, HPH a su se faire un nom dans la manutention dans le monde. Outre l’Asie, le groupe s’est étendu en Europe, en Amérique mais aussi en Afrique. Depuis deux ans il est suivi, mais avec une marge de plus de 10 MEVP, par China Merchant International Holding. Ce groupe, également né sur les côtes des pays asiatiques, a encore grandi cette année en reprenant une part de Terminal Investment Link, associée avec le groupe MSC, et de Terminal Link, filiale du groupe CMA CGM. La nouveauté parmi les opérateurs de terminaux est de voir les armateurs se défaire peu à peu d’une partie de leurs opérations dans les terminaux portuaires.
48 % du trafic réalisé par des spécialistes
Parmi la vingtaine d’opérateurs de terminaux dans le monde, 48 % des trafics sont gérés par des sociétés sans aucun lien avec les armateurs. Il existe d’abord les quatre premiers, mais aussi des groupes de taille plus modeste comme ICTSI, HHLA, Noatum Ports, Global Port Investment ou encore Eurogate. À l’inverse, Cosco Pacific, appartenant au groupe China Cosco, et donc relié plus ou moins directement avec Cosco Container Lines, s’affiche parmi les majors de cette industrie. De plus, APM Terminals, filiale du groupe Mærsk, China Shipping Development, lié avec China Shipping Container Lines, mais aussi Evergreen, Hanjin, APL NOL et OOCL sont des acteurs présents sur plusieurs continents. Contrairement aux opérateurs de terminaux, leur objectif est surtout d’être présents « là où le besoin s’en fait sentir », comme nous l’a confié récemment Ron Widdows, président de Rickmers Line. Une stratégie qui s’est démontrée récemment avec la tentative du groupe CMA CGM de prendre part, dans le cadre d’un consortium, aux opérations du TC2 d’Abidjan. L’objectif est d’être un partenaire sans gérer directement les opérations au quotidien.
Premiers signes d’une tendance à la consolidation du secteur, Global Port Investment, groupe d’origine russe, a noué un partenariat avec APM Terminals qui permet au groupe néerlandais d’entrer sur le marché russe. Il est à prévoir que ce type de partenariats se développe dans les prochaines années entre les groupes internationaux et des sociétés nationales.