Gel croissant des capacités

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Au 6 janvier, les cent premiers transporteurs conteneurisés exploitaient d'une capacité (statique) totale de plus de 13,344 MEVP pour plus de 181,207 Mtpl répartis sur 5 891 navires, selon le plus récent décompte d'Alphaliner. Les porte-conteneurs intégraux en activité étaient au nombre de 4 709 représentant une capacité de plus de 13,053 MEVP.

Cela dit, la règle des 80/20 s'applique toujours au maritime conteneurisé : les 20 premiers armateurs concentrent 80 % de la capacité totale de transport exprimée en EVP. Pour être précis, leur part de «marché» cumulée a un peu baissé passant de 81,6 % au 1er janvier 2009 à 79,2 % un an plus tard. Mais dans le Top 20, l'écart de part de « marché » est important : le 1er, Maersk Line, représente 15 % (2,045 MEVP dont 44,5 % affrétés) contre 1,4 % pour UASC (19e) ou PIL (20e).

MSC reste le 2ème transporteur mondial avec 1,493 MEVP (dont 44 % affrétés) soit 10,9 % du total, loin devant CMA CGM qui occupe toujours la 3ème place (1,031 MEVP - dont 65,6 % affrétés - et 7,6 %). Evergreen et APL font jeu égal avec pour le premier 559 023 EVP soit 4,1 % ; et pour le second 543 609 EVP soit 4 % de part de « marché ». Evergreen présente cependant la particularité, aujourd'hui confortable, de n'avoir aucune commande en attente. Cinq compagnies représentent entre 3,4 % et 3 % du total mondial : Hapag-Lloyd, Cosco Container Line, CSCL, Hanjin Shipping et NYK. Huit autres sont dans les 2,5 % à 2 % : CSAV, MOL, K Line, OOCL, Yang Ming, Hamburg Süd, Zim et Hyundai qui arrive à la 18ème position. La capacité réellement exploitée des 20 premières compagnies a baissé d'environ 2,4 % au cours des douze derniers mois alors que la capacité disponible a augmenté de l'ordre de 1,6 %, estimait Alphaliner à la fin de l'année 2009. En d'autres termes, leur capacité disponible est passée de 10,63 MEVP à 10,81 MEVP alors que la capacité immobilisée a plus que doublé, passant de 328 000 EVP à 743 000 EVP. En termes relatifs, la capacité gelée est passée de 3,1 % à 6,9 %, dans le meilleur des cas. En effet dans ses calculs, Alphaliner ne tient pas compte de la capacité dynamique de la flotte. Or un système de transport à 10 porte-conteneurs qui tournent à 17 noeuds ne « produit » pas la même quantité de tonnes.miles dans une période de référence qu'un système à 9 navires filant à 24 noeuds.

La situation ne s'est pas améliorée en début d'année. Selon le Lloyd's Marine Intelligence, 663 porte-conteneurs, soit 1,32 MEVP, étaient inactifs en ce début d'année contre 641 (ou 1,27 MEVP) avant Noël. La note positive est apportée par le rapport de décembre de l'ELAA : depuis juin 2009, l'indice des taux de fret Asie vers l'Europe remonte, passant de 48 environ à 77 à la fin septembre. La base 100 était, par construction, en décembre 2008. Les écarts entre les volumes mensuels chargés en 2009 et 2008 se réduisent. En septembre et octobre 2009, ils n'étaient plus de que 10 % inférieurs à ceux de septembre et octobre 2008, contre plus de 20 % durant le 2ème trimestre. M.N.

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