Le pionnier français des hydrocarbures d'origine végétale Global Bioenergies a annoncé jeudi 11 juillet le "vif succès" de son augmentation de capital, qui lui a permis de récolter 23 millions d'euros grâce à l'exercice intégral de la clause d'extension.
Global Bioenergies a levé 23 millions d'euros grâce au "vif succès" de son augmentation de capital. L'opération, annoncée et lancée le 27 juin, affiche un taux de souscription de 143 %, avec des demandes d'investisseurs qui ont atteint environ 28,6 millions d'euros (1,15 million d'actions).
Investisseurs européens et américains
Face à cet appétit, la société, qui souhaitait lever 20 millions d'euros pour financer des projets industriels, a décidé d'exercer la clause d'extension dans son intégralité. Le montant brut de l'opération ressort à 23 millions d'euros, avec la création de 927.419 actions nouvelles dont le règlement-livraison est prévu pour le 16 juillet.
"Les fonds d'investissements français ont largement participé à cette opération. Nous avons également attiré des investisseurs venus de plusieurs autres pays européens, ainsi que des États-Unis. Au total, une quarantaine d'investisseurs institutionnels ont placé des ordres de souscription", a expliqué Liliane Bronstein, directrice administrative et financière de Global Bioenergies. Les particuliers ont néanmoins souscrit pour 2,3 millions d'euros, ce qui est "un beau succès dans l'environnement boursier actuel", a souligné Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies.
Les fonds levés seront notamment affectés au financement de la phase d'industrialisation du procédé isobutène par la construction de deux pilotes, au développement des procédés butadiène et propylène, et au démarrage de nouveaux programmes, a précisé la société.
Investisseurs européens et américains
Face à cet appétit, la société, qui souhaitait lever 20 millions d'euros pour financer des projets industriels, a décidé d'exercer la clause d'extension dans son intégralité. Le montant brut de l'opération ressort à 23 millions d'euros, avec la création de 927.419 actions nouvelles dont le règlement-livraison est prévu pour le 16 juillet.
"Les fonds d'investissements français ont largement participé à cette opération. Nous avons également attiré des investisseurs venus de plusieurs autres pays européens, ainsi que des États-Unis. Au total, une quarantaine d'investisseurs institutionnels ont placé des ordres de souscription", a expliqué Liliane Bronstein, directrice administrative et financière de Global Bioenergies. Les particuliers ont néanmoins souscrit pour 2,3 millions d'euros, ce qui est "un beau succès dans l'environnement boursier actuel", a souligné Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies.
Les fonds levés seront notamment affectés au financement de la phase d'industrialisation du procédé isobutène par la construction de deux pilotes, au développement des procédés butadiène et propylène, et au démarrage de nouveaux programmes, a précisé la société.
