Le groupe d'infrastructures espagnol Abertis rachète la participation de la Caisse des dépôts dans le gestionnaire d'autoroutes françaises Sanef, montant ainsi à 63,07 % du capital, contre 52,55 % auparavant.
Abertis a annoncé lundi 23 janvier le rachat de la participation de la Caisse des dépôts (CDC) dans Sanef. L'opération se fait via la Holding d'infrastructures de transports (HIT), qui contrôle 100 % de Sanef. Abertis va dépenser 491 millions d'euros pour le rachat de ces parts, impliquant une "valorisation de HIT à 4,66 milliards d'euros", explique le groupe espagnol.
De cette manière, Abertis "renforce sa stratégie de croissance en France, un pays avec un cadre stable pour les concessions et un appui clair à la collaboration public-privé, qui offre d'importantes opportunités pour la création de valeur dans le futur". Le groupe espagnol table notamment sur "des accords avec le gouvernement pour de nouveaux investissements en échange de la prolongation de la durée des concessions, ou à travers des augmentations de tarifs".
"La Caisse des dépôts procédera ainsi à la cession de sa participation de 15 % au capital de HIT pour un montant total de 700 millions d'euros. La quote-part acquise par Abertis s'élèvera à 10,52 % tandis que les autres co-actionnaires cessionnaires acquerront 4,48 %", a indiqué lundi 23 janvier la CDC, précisant que "l'opération sera finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2017". Cette opération "s'inscrit dans la politique de respiration du portefeuille de participations de la Caisse des dépôts engagée dès 2014. Au total, plus d'une dizaine d'opérations de cession structurantes ont été signées ou réalisées, pour un montant de 1,35 milliard d'euros", poursuit la CDC.
Abertis prévoit une augmentation de 30 millions d'euros de son bénéfice net dans les comptes 2017 comme conséquence de cette acquisition. La France est le premier marché d'Abertis avec 35 % de ses revenus et 35 % de son Ebitda sur les neuf premiers mois de 2016. Sanef exploite environ 2.000 km d'autoroutes dans le Nord et l'Est de la France, ainsi qu'en Normandie.
De cette manière, Abertis "renforce sa stratégie de croissance en France, un pays avec un cadre stable pour les concessions et un appui clair à la collaboration public-privé, qui offre d'importantes opportunités pour la création de valeur dans le futur". Le groupe espagnol table notamment sur "des accords avec le gouvernement pour de nouveaux investissements en échange de la prolongation de la durée des concessions, ou à travers des augmentations de tarifs".
"La Caisse des dépôts procédera ainsi à la cession de sa participation de 15 % au capital de HIT pour un montant total de 700 millions d'euros. La quote-part acquise par Abertis s'élèvera à 10,52 % tandis que les autres co-actionnaires cessionnaires acquerront 4,48 %", a indiqué lundi 23 janvier la CDC, précisant que "l'opération sera finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2017". Cette opération "s'inscrit dans la politique de respiration du portefeuille de participations de la Caisse des dépôts engagée dès 2014. Au total, plus d'une dizaine d'opérations de cession structurantes ont été signées ou réalisées, pour un montant de 1,35 milliard d'euros", poursuit la CDC.
Abertis prévoit une augmentation de 30 millions d'euros de son bénéfice net dans les comptes 2017 comme conséquence de cette acquisition. La France est le premier marché d'Abertis avec 35 % de ses revenus et 35 % de son Ebitda sur les neuf premiers mois de 2016. Sanef exploite environ 2.000 km d'autoroutes dans le Nord et l'Est de la France, ainsi qu'en Normandie.
