Le projet de rachat de NOL par CMA CGM se concrétise. Les actionnaires majoritaires de NOL (Temasek et ses filiales) ont apporté le 9 juin la totalité de leurs actions à l’OPA amicale de CMA CGM. L'offre, qui avait été lancée le 6 juin après l’approbation des autorités réglementaires compétentes européennes et chinoises", a par conséquent été déclarée inconditionnelle.
CMA CGM considère que cette acquisition va lui permettre de renforcer sa position dans le transport de conteneurs, avec une capacité de 2,35 MEVP, une part de marché de près de 11,7 %, une flotte de 540 navires environ et un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 21 MdUS$.
Nouveau conseil d'administration
Les actionnaires majoritaires – Temasek Holdings Ltd et ses filiales, contrôlés par l’État de Singapour – possèdaient 66,78 % du capital, tandis que CMA CGM en détenait 10,5 %. Considérés comme des administrateurs "indépendants", les dirigeants de NOL avaient recommandé aux actionnaires la cession de leurs titres.
"Comme convenu dans l’accord de mise en œuvre relatif à l’offre, ce changement de contrôle conduit à une modification de la composition du conseil d’administration de NOL", indique le groupe CMA CGM dans un communiqué. Le nouveau conseil, effectif dès le 9 juin, est présidé par Rodolphe Saadé, directeur général délégué et membre du conseil d'administration du groupe CMA CGM.
Rodolphe Saadé est entouré de 9 membre : Nicolas Sartini, Lars Kastrup, Serge Corbel, Ziad Tabet, Mathilde Lemoine, Ng Yat Chung, Kwa Chong Seng, Quek See Tiat et Tan Puay Chiang.
Une prime de 49 %
Le prix de l’offre est de 1,30 SG$ (environ 0,85 €) en numéraire par action, que CMA CGM "n’a pas l’intention d’augmenter". Cette offre représente une opportunité pour les actionnaires de NOL de réaliser leur investissement avec une "prime de 49 %" sur le prix de l’action non-affecté au 16 juillet 2015 et une prime de 33 % par rapport au cours moyen pondéré sur les trois mois précédant le 16 juillet.
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